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In the financial industry, the sales process can evoke excitement, apprehension, and optimism, often fueled by the promise of change and new innovative solutions. However, the path to lasting success is fraught with potential challenges that, if not addressed early, can create a significant ripple effect. It’s never too late to tackle these transformational challenges, but the earlier you address them, the smaller you can make your ripple. By focusing on three pivotal stages—the sales process, implementation, and post-go-live, you can mitigate risks, reduce the size of your ripple, and ensure a smooth transition into everyday business operations.
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Unlocking GIPS® Compliance Benefits for Asset Owners
Introduction For asset owners, the investment performance function effectively serves the Chief Investment Officer (CIO) and Risk, both of whom have a vested interest in overseeing and optimizing the fund’s total performance and maintaining a cross-asset class view. The lack of access to complete and reliable data from asset class silos can hinder cross-firm evaluations
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Équilibrer l’art et la science : Traitement des rendements et de l’analyse comparative pour les propriétaires d’actifs
Dans le premier article de notre série destinée aux investisseurs institutionnels, nous avons exploré les moteurs commerciaux, les méthodologies d’évaluation et les considérations spécifiques au marché privé et au traitement des données par les gestionnaires externes. Dans ce deuxième article, nous nous intéressons aux rendements et aux indices de référence.
Les investisseurs investissent souvent dans une combinaison diversifiée de classes d’actifs, tant privés que publics. Mais la même méthodologie de rendement doit-elle être appliquée à la classe d’actifs et à l’ensemble du fonds ? Existe-t-il des écarts acceptables ?
Des capacités d’analyse comparative sophistiquées sont essentielles pour consolider avec précision les rendements à l’échelle du fonds. La complexité des substitutions et des annulations spécifiques aux indices de référence pose des défis liés à divers facteurs sous-jacents. Quels sont ces facteurs et comment les meilleures pratiques peuvent-elles contribuer à les surmonter ? Poursuivez votre lecture pour découvrir nos perspectives et nos solutions pratiques.
Libérer le potentiel : L’atout caché des responsables de relation exclusive
Ce document, rédigé par Byron Derti, analyste principal chez Meradia, souligne le rôle clé d’un gestionnaire de relations unique dans les opérations d’investissement modernes. L’expérience de Byron en analyse de données et en gestion de projets lui confère une expertise en analyse de performance et en informations basées sur les données, qui sont cruciales pour réussir à accompagner les clients. En mettant en avant un gestionnaire qui navigue habilement à travers plusieurs flux de travail, assure une communication fluide et s’adapte aux changements du marché, cette analogie le compare à un chef d’orchestre orchestrant une symphonie de collaboration, améliorant ainsi le service client et l’efficacité opérationnelle. Adopter ce modèle avec le soutien adéquat peut propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets de succès.
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Vendor Spotlight: FundGuard
A frequently asked question Meradia encounters is our opinion on various vendors. To assist our audience, we have launched a Vendor Spotlight Series, engaging in open dialogues with vendors to discuss industry trends, product positioning, and their collaborations with clients and partners.
In this first installment, Jeremy Welch, Manager for Meradia’s Trading and Investment Operations practice, interviews Diane McLoughlin, Program Management Director at FundGuard. With 35 years of experience, Diane has led onboarding teams for over 150 clients and has previously held leadership roles at Clearwater Analytics and Eagle Investment Systems, a BNY company. Jeremy and Diane discuss how FundGuard’s AI-driven investment accounting platform alongside Meradia’s expertise in investment operations and technology consulting. We cover the adoption of modern technology and data management, emphasizing the integration and implementation process, and highlighting how both companies are enhancing scalability, reducing costs, and improving customer experiences in the investment industry.
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Building a Resilient Data Strategy: Learning from UniSuper’s Google Cloud Incident
DATA STRATEGY IS MORE IMPORTANT THAN EVER, BUT MANY OVERLOOK THE “LESS SEXY” COMPONENTS Across Fortune 1000 companies, nearly 88% identified investments in data and analytics as a top organizational priority in 2023, with over 82% of organizations saying they are increasing that investment (Statista, 2024). The message is simple. Enterprise data strategies are critical
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Migration des magasins de données internes vers des coffres-forts de données basés sur le cloud : une exploration
Les organisations migrent de plus en plus de systèmes de stockage de données internes traditionnels vers des coffres-forts de données cloud plus dynamiques. Cette transition est cruciale pour les entreprises qui souhaitent exploiter le vaste potentiel du Big Data dans un environnement moderne et axé sur les données. Grâce à des plateformes telles que Data
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Recap: 2024 Investment Data and Analytics Symposium
Investment Data professionals joined Meradia’s Brian Buzzelli, Mick Cartwright, and Ben Smith in Chicago at the 2024 Investment Data and Analytics Symposium. KEYNOTE SESSION BREAKDOWN Meradia Director, Head of Data Practice Brian Buzzelli, had the honor of introducing a distinguished panel of Chief Data Officers. These industry leaders, Elizabeth Pritchard (Liberty Mutual Investments), Anand Sahasram (Dodge &
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Competitive Edge and Business Value Begins With Data Quality
The strategic importance of maintaining high data quality in asset management is pivotal, given the industry’s reliance on precise and timely information for decision-making, regulatory compliance, and client satisfaction. In this article, we explore the crucial role of data quality in various facets of asset management. Getting data quality right enhances operational efficiency, fortifies client
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Cash Drag or Collateral-Derived Alpha: The Choice Is Yours
Generating alpha is hard enough, so why let cash drag stifle returns? With derivative-laden portfolios in a high-interest rate environment, collateral presents opportunity to improve returns. The decade-long period of low-interest rates created detrimental habits with a default cash collateral model. Asset owners face challenges in diversifying collateral beyond cash due to existing infrastructure that
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