Scott is Meradia’s founder, President and CEO. He manages the overall strategic direction of the company, focusing on clients’ long-term financial and operational success. Since Meradia’s inception, Scott and his team have supported the industry’s leading investment management firms through hundreds of operational transformation projects.

Earlier in his career, Scott had the dual role of Portfolio Manager and Director of Operations for a large multi-family office serving ultra-high net worth families. Upon the sale of that firm to a top-five U.S. financial institution, and after a year-long sabbatical during which he single-handed his sailboat to South America and back, Scott established Meradia to help the investment industry resolve its most pressing operations and technology challenges. Meradia now drives productivity and profitability for the industry’s top asset managers, OCIO, wealth, trust, and insurance companies.

Scott created a firm where the staff has a sense of belonging – where they are cared about, but simultaneously recognize that Meradia’s clients’ needs always come before the needs of Meradia or its staff. Scott expects his team to act with honesty, transparency, professionalism and intelligence. Most importantly, he strives to maintain a culture where the firm and its people are measured by the results they achieve. As a result, Meradia is known for its accountability and its drive to “deliver.”

Scott earned a B.A. in Economics from Villanova University, is a CFA charter-holder, is published in CFA Institute Magazine, and is an industry speaker. An avid offshore sailor, hiker, and private pilot, Scott is happiest adventuring with his family.

Mick Cartwright is a Managing Director with Meradia and an Enterprise Data Management specialist with over 20 years of experience in the asset management industry. He has an excellent, referenceable track record leading strategy, system and data delivery, and integration projects across the front-, middle-, and back offices.

Mick’s data management and data governance expertise is complemented by a thorough grounding in investment accounting, performance measurement, attribution, and risk analytics. He has extensive experience leading projects dependent on multiple cross-functional teams and external providers, and he can communicate effectively with all levels of participants and stakeholders.

Mick earned a B.S. from the University of Southampton and an M.S. from the University of Surrey, UK. He moved from the UK to New York in 2000, and when he’s not hard at work, Mick enjoys traveling, cycling, and skiing.

Laurie Hesketh is a Managing Director who oversees strategic engagements for Meradia’s clients. Laurie leads and advises on the complex nuances involved in transformation projects from a change management perspective. She is an expert in investment performance as well as the accounting and market data inputs that drive meaningful analytics. A seasoned consultant, Laurie has served many organizations, including asset managers, asset owners, wealth managers, and service providers, as well as key industry vendors. Having started her career in technology as an application developer and then application architect, she has a strong understanding of the technological underpinnings that are necessary for large-scale transformation and repeatability.

A perpetual learner, Laurie holds a B.S.B.A. in Management Information Systems from Northeastern University, an M.B.A. from Simmons School of Management, and a Certificate in Applied Project Management from Boston University. Additionally, she holds the Project Management Professional and CIPM designations.

When she’s not at work, you’ll find Laurie planning her next travel adventure, preferably on the water.

Joshua Levitt brings 20+ years of investment operations experience to Meradia. In his role as Chief Operating Officer, Josh is accountable for managing Meradia’s day-to-day consulting operations. Currently, Josh is leading a business process improvement project and spearheading the implementation of a workflow solution tool. This initiative aims to enhance operational efficiency, mitigate risks, and improve transparency through comprehensive reporting and metrics.

He continues to direct strategic initiatives, develop talent, manage financials, and optimize technology resources, leveraging his extensive industry experience and client-centric approach to drive organizational success. Josh earned his Masters in Finance at Brandeis University, authored several industry papers on operational change, and has spoken at conferences. In his spare time, Josh loves traveling, cooking, bowling, playing music, and spending time with his family.

Brian Lollar is a Managing Director and leads Meradia’s Trading & Investment Operations practice. He guides clients through complex operational business transformations, leveraging his extensive knowledge of front-to-back office operations. Brian has spent his career gaining a deep understanding of the investment operations lifecycle, including data management, which allows him to provide invaluable insights to his clients. He has honed the ability to effectively communicate with both business and technology stakeholders, enabling him to successfully execute business transformations that exceed expectations. Through his guidance and expertise, Brian has helped numerous organizations achieve their strategic objectives and drive growth.

Brian earned a B.A. from the University of Colorado at Boulder. In his personal time, he enjoys tending to his seven-acre farm and spending time with his family.

Rich Mailhos serves as a Managing Director and Investment Performance Practice Lead, supporting Meradia’s clients through complex engagements focused on performance, risk, attribution, and data management platforms. Rich is an energetic leader with a proven track record for building trust among stakeholders while motivating project teams to reach organizational goals.

With over 25 years in the financial services industry, Rich has extensive experience conducting operational assessments, system control reviews, and implementing global investment management platforms. He has transformed global operations for numerous asset managers, asset owners, wealth managers, insurance companies, and asset servicing institutions.

Through his deep knowledge of industry solutions, managed services, and all forms of buy-side managers — Rich has written extensively on investment management operations and the Performance Book of Record (PBOR).

Rich earned a B.A. from New York University. Outside of work, he enjoys the outdoors by golfing, sailing, and hiking with his family.

Brian Buzzelli is an accomplished leader in financial data management with more than 27 years of experience in the financial services and asset management industry. He has a deep background in data strategy, quality, architecture, governance, and data management operations. Brian has championed data quality and pre-use data validation, allowing investment and operation professionals to focus on their core responsibilities. His innovative approach drives a data-driven culture, treating data as an asset that involves leveraging manufacturing techniques to engineer a robust data quality control framework, ensuring accuracy and precision. Brian’s strategic focus revolves around driving data and architecture transformation in investment management operations, simplifying data architecture, reducing operational risk, and increasing overall operational efficiency. His commitment to data quality and control frameworks empowers investment management flexibility, supporting enterprise data integrations, new products, and services, and aligns data efficiently with vendors. Brian currently serves on the A-Team Group’s Data Management Advisory Board to plan events and offer insights into topics in the data management industry, specifically from the buy-side perspective.

Brian earned a Masters of Science in Management Information Systems and an MBA at the University of Pittsburgh, and a Bachelor of Science in Information and Decision Systems at Carnegie Mellon University in Pittsburgh, PA. When he’s not in the data engineering room, he is likely traveling, touring, or on a reef at an exotic, remote location scuba diving and as a foodie, enjoying the local culture and learning to cook the local cuisine.

Martin Ouellette is an expert in leading large-scale transformational programs on investment operation transformations. He has 25 years of experience specializing in investment management system integrations, strategic consulting, and program management. Martin enhances Meradia’s front-to-back offerings by bringing a unique blend of operations and technology experience and deep knowledge of multiple risk and analytics platforms to support our clients’ needs.

Martin earned a Masters in Business Administration at the University of Massachusetts at Dartmouth and a B.S. in Business Administration at Stonehill College in North Easton, MA. Martin enjoys being at home and not traveling to spend time with his grandkids in his personal time.

Gregg Weintraub brings his well-known reputation within the investment management industry to assist Meradia’s clients in architecting successful transformational change projects. Gregg has supported some of the industry’s leading firms through transformational change over his 30+ years in investment management. He does this by employing active listening, leveraging his extensive experience and industry knowledge to identify and address clients’ underlying issues, and fostering empathetic problem-solving. Gregg is a recognized industry expert with extensive expertise in strategy, data modeling and governance, and investment operations.

Gregg earned a Bachelor of Science in Finance at the University of Pennsylvania in Philadelphia, PA. When Gregg is not in the office, he enjoys traveling and being in the great outdoors, especially on the water.

Jonathan Boersma, CFA oversees projects for Meradia’s investment performance practice, including operational outsourcing, compliance, and consulting services for firms adopting the Global Investment Performance Standards (GIPS®). He leverages 28 years of financial services experience to guide clients through the complex strategic assessments and operational transformations. Jonathan blends strategic planning with industry best practices to ensure Meradia’s clients achieve investment performance operations efficiencies.

Jonathan helps clients with assessing their current operating model, identifying opportunities for efficiencies, risk mitigation, and process improvements to design a future-state operating model. He assists firms develop a road-map and guides them through implementation of that plan.

Jonathan earned a B.S. in Economics at University of Wisconsin-Madison, in Madison, WI. Jonathan is an avid woodworker and enjoys hunting, fishing, and spending time with his family.

Chris Cassara leads complex business transformation projects for Meradia’s clients and oversees the firm’s Front-to-Back practice. With over 25 years of experience in the global financial services industry, Chris specializes in digital transformation, data strategy, and developing efficient and repeatable implementation accelerators. He has a proven track record leading high-performing teams, aligning business and technology teams to a common goal and driving the resulting change. Chris is an energetic team player who builds internal and external trust across all levels of an organization, while maintaining focus on organizational objectives and project goals.

Chris earned a Bachelor of Science in Accounting from the University of Rhode Island in Kingston, RI. Outside of work, he enjoys traveling with his wife and exploring the world of food and wine.

Chris Dyer is highly experienced in collaborating with cross-functional teams to construct scalable business solutions and foster teamwork to achieve success for Meradia’s clients. Chris is a seasoned capital markets professional with experience in implementing and managing the daily health of an enterprise-wide technology platform. He is also skilled at leveraging his deep asset class knowledge to establish productive and consultative relationships throughout the C-suite, operations, trading, portfolio management, and risk teams. Chris has consistently demonstrated understanding – and then translating – complex business requirements into optimized solution designs.

Chris earned a B.A. of Communication Arts & Sciences from Michigan State University in East Lansing, MI. When Chris is not at the office, he enjoys playing hockey, hiking, and sharpening his skills in the kitchen.

Tina Madel, CFA is an investment operations expert who guides clients through complex business transformations. With over 30 years of industry experience, Tina has mastered the ability to drive technological change while meeting key business objectives. She deeply understands the investment operations lifecycle, spanning client reporting, data cleansing, performance measurement, and client portal implementations.

Tina has worked with many registered investment advisors, trust companies, asset managers, and multi-family offices throughout her career. She brings a unique perspective to vendor selections, having worked at both technology systems and wealth management companies.

Tina earned a Masters in Business Administration at Wilmington University and a B.S. in Finance at Goldey Beacom College in Delaware. Tina is a pet enthusiast and enjoys spending her free time playing with her black lab. As a hobby, Tina uses her artistic skills and love of animals to create custom animal portraits for friends and family.

Jose Michaelraj consults in solving performance operations & technology problems for asset managers, asset owners, and custodians. Jose has worked on dozens of performance transformation projects to reduce manual workarounds and increase operational efficiencies. A combination of process, data, and technical skills helps him define solutions for public and private market asset classes that include complex derivatives.

A recognized thought leader, Jose has presented at conferences, led round tables, published papers in the Journal of Performance Measurement, and contributed articles to CAIA blogs. Attempting to maximize business value while reducing operational risk is his favorite pursuit.

Jose earned a Bachelor of Engineering in Computer Science from Vellore Institute of Technology in India and a Masters of Business Administration with a specialization in Finance and Information Systems from XLRI in India. He also holds his Certification in Investment Performance Measurement (CIPM®) and Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA®). When Jose is not in the office he enjoys reading philosophy and writes about it at insearchofi.com

Nicol O’Connor brings dynamic and intuitive in-depth knowledge of the full investment process lifecycle to Meradia’s clients. With valuable front-to-back-office transformation expertise, Nicol presents nearly 26 years of experience as an investment services IT professional. From her technical and leadership experience, Nicol seamlessly provides front-to-back-office operations. She has worked for leading guidance to Asset Managers and Pension Funds through implementation and integration projects. Nicol excels in assessing, implementing, and upgrading accounting, order management, performance, compliance, and analytic platforms.

Nicol earned a B.A. in International Relations from George Mason University in Fairfax, VA. When Nicol is not at the office she enjoys playing pickleball.

Bashi Piratesh is a Senior Project Manager with 20+ years of experience leading enterprise-wide programs and driving change management initiatives within the asset management industry. With expertise in IBOR integration and cross-functional testing coordination, she has a proven track record of delivering complex initiatives. She has led testing workstream for the portfolio management, research, and trading platform merger, ensuring seamless execution and alignment across business delivery workstreams.

Bashi obtained her Bachelor of Science in Business Management at the University of Northern Colorado.

Jeremy Welch leverages his deep knowledge of project management and investment performance to support our clients through their most challenging outsourcing decisions. He is an expert in investment operations outsourcing with over 15 years of experience. Jeremy frequently serves as the bridge between outsourcers and end-clients to ensure the smooth onboarding of global platforms. Through his work with front-to-back solution offerings, Jeremy holds an intimate understanding of investment operations technology and how firms can avoid common pitfalls through implementations.

Jeremy earned a B.S. in Finance and Management at Thomas Jefferson University and a Master of Business Administration focused on Investment Management from Temple University. In his free time, Jeremy likes taking on all sorts of DIY projects, honing his skills to the point where he could fully remodel his house from the ground up.

Chris Bodkins brings valuable front-, middle-, and back-office transformation expertise to Meradia’s client projects. He has worked with industry leading service providers and investment managers, to develop a profound understanding of investment operations. With over a decade of experience, Chris has served as a workstream lead on multiple large-scale implementation and integration projects. Chris has helped firms transition from an insourced to outsourced operating model and has published thought leadership on the topic. Chris has experience helping clients with their technology and data strategy supporting front-to-back investment operations.

Chris earned a Bachelor of Science in Finance from Virginia Tech in Blacksburg, VA. He also is a Chartered Financial Analyst (CFA®), from the CFA Institute. In Chris’s free time he enjoys skiing, traveling, and spending time with his daughter.

Jake Daly-Leonard is an investment management technology and operations expert who provides Meradia’s clients with strategic guidance on the adoption and utilization of the industry’s leading derivative valuation, post-trade processing, and collateral management solutions. A proven project manager, Jake has deep experience serving as a liaison between institutional asset managers and front-to-back-office platforms. Similarly, he has also managed and executed transformational initiatives across ABOR and IBOR as well as designed solutions for derivatives within a front-to-back solution for asset managers. His background in the financial services industry, coupled with his knowledge of the technology landscape, provides unique value for firms looking to optimize operations through new systems. 

Jake earned a B.S. in Business Administration from Temple University in Philadelphia, PA, a Master of Science in Information Systems and a Master of Business Administration from Auburn University in Auburn, AL. When Jake is not at the office he enjoys trying out new recipes on his smoker and learning new skills for DIY home improvement.

Josh Gerwick brings over a decade of operational and performance experience to Meradia’s client engagements.  An expert in process and workflow improvement, Josh has automated repetitive tasks and reduced operational risk in trade support, settlements, corporate actions, reconciliations, security pricing, and static data maintenance for several global asset managers. In addition, Josh has experience managing large data sets while implementing data quality controls and arranging data to suit client needs. Josh holds a deep understanding of performance reporting challenges. 

Josh graduated from Indiana University of Pennsylvania with a Bachelor of Arts, Economics, Honors Track and a Minor in Mathematics. When Josh isn’t working, you can usually find him reading, hanging out in his home gym, or doing projects around the house with his wife.

Pouneh Poutas has over 13 years of experience in investment management systems, specializing in the implementation of technology solutions for financial management firms. Her strong expertise in the investment accounting, data, and technology industry allows her to provide exceptional value in leading, managing, and executing a range of projects such as account conversions to system integrations. She has been a part of projects with various client types, which allows her to have different views on how to plan, approach, and execute a project successfully.

Pouneh earned a Master of Business Administration (MBA), Concentration in International Finance from Suffolk University in Boston, MA. Outside of the office, Pouneh spends time with her family and two young kids, and enjoys trying new restaurants in the Boston area.

With a decade of front- and middle-office experience, Jill A. Stassel contributes her wealth of knowledge to Meradia’s clients. Drawing from her extensive background working with asset managers across various product types, Jill possesses a profound understanding of investment operations infrastructure, as well as front and middle office trading flows. Acting as a strategic project manager, she enhances operational structures by combining technical expertise with the ability to establish strong relationships with the front office. Jill has successfully overseen all phases of product implementation, from outlining the product journey in the front office to ensuring seamless conversion in middle and back offices. She has worked closely with fixed-income products, specifically municipal bonds and services as a subject matter expert in domestic and global settlement and matching.

Jill earned a Bachelor of Science from Birmingham-Southern College, in Alabama. In her free time, Jill enjoys gardening and taking her dog on adventures.

Robert Tupper brings two decades of experience in the investment management industry. Specializing in quantitative content for institutional investors, Robert excels in performance analysis, return decomposition, risk analysis, and factor analysis. His broad analytical expertise spans traditional assets and alternative investments, including hedge funds, private equity, private credit, and real estate, having worked with notable firms ranging from $5B to over $1T in AUM.

Robert thrives in dynamic environments, adeptly prioritizing and resolving key issues by reevaluating and reengineering staffing, processes, and technology for efficiency and reliability. He has led numerous implementations of third-party platforms to meet portfolio analysis needs for asset managers, investors, and regulators. Proficient in VBA, Power BI, Python, and SQL, he has also designed proprietary solutions. His skills in client service, technology project management, and data operations enhancements make him an asset in driving organizational success. Robert obtained his B.A. in Finance at the University of Texas. When not in the office, Robert would either be on a motorcycle ride or smoking some Texas-style brisket and ribs.

Brad Waitsman, CFA is a driven financial professional known for his ability to enhance operational efficiency and improve processes. With a strong focus on performance measurement, attribution analysis, data reconciliation, and process optimization, Brad excels at delivering accurate insights to drive business decisions. Brad values innovation and consistently seeks ways to streamline workflows, improve data integrity, and simplify financial reporting. His commitment to collaboration and problem-solving defines his approach, making him a trusted partner in achieving both immediate and long-term goals.

Brad earned a Bachelor of Science in in Business Administration with a concentration in Finance as well as a minor in Political Science from Boston University in Boston, MA. He also is a Chartered Financial Analyst (CFA®), from the CFA Institute. Outside of work, he enjoys traveling, the beach, live music, and spending time with his family.

Scott est le fondateur, président et PDG de Meradia. Il gère l’orientation stratégique globale de l’entreprise, en se concentrant sur la réussite financière et opérationnelle à long terme de ses clients. Depuis la création de Meradia, Scott et son équipe ont accompagné les plus grandes sociétés de gestion d’investissement du secteur dans des centaines de projets de transformation opérationnelle.

Plus tôt dans sa carrière, Scott a occupé les fonctions de gestionnaire de portefeuille et de directeur des opérations au sein d’un important multi-family office au service de familles fortunées. Après la vente de cette société à l’une des cinq plus grandes institutions financières américaines, et après une année sabbatique durant laquelle il a effectué seul un aller-retour en Amérique du Sud, Scott a créé Meradia pour aider le secteur de l’investissement à relever ses défis opérationnels et technologiques les plus urgents. Meradia est aujourd’hui le moteur de la productivité et de la rentabilité des plus grands gestionnaires d’actifs, OCIO, sociétés de gestion de patrimoine, sociétés fiduciaires et compagnies d’assurance du secteur.

Scott a créé une entreprise où les employés ont un sentiment d’appartenance, où l’on se soucie d’eux, tout en reconnaissant que les besoins des clients de Meradia passent toujours avant ceux de Meradia et de ses employés. Scott attend de son équipe qu’elle agisse avec honnêteté, transparence, professionnalisme et intelligence. Plus important encore, il s’efforce de maintenir une culture où l’entreprise et ses collaborateurs sont évalués à l’aune des résultats obtenus. C’est pourquoi Meradia est reconnue pour sa responsabilité et sa volonté d’atteindre ses objectifs.

Scott est titulaire d’une licence en économie de l’Université Villanova, titulaire de la charte CFA, publié dans le magazine du CFA Institute et intervenant dans le secteur. Passionné de navigation hauturière, de randonnée et de pilote privé, Scott apprécie particulièrement les aventures en famille.

Mick Cartwright est directeur général de Meradia et spécialiste de la gestion des données d’entreprise, fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs. Il possède une excellente expérience en matière de stratégie, de déploiement de systèmes et de données, ainsi que de projets d’intégration au sein des services front, middle et back-office.

L’expertise de Mick en gestion et gouvernance des données s’accompagne d’une solide formation en comptabilité d’investissement, mesure de la performance, attribution et analyse des risques. Fort d’une vaste expérience dans la conduite de projets impliquant plusieurs équipes transverses et prestataires externes, il communique efficacement avec les intervenants et les parties prenantes de tous niveaux.

Mick est titulaire d’une licence (B.S.) de l’Université de Southampton et d’une maîtrise (M.S.) de l’Université de Surrey, au Royaume-Uni. Il a quitté le Royaume-Uni pour s’installer à New York en 2000. Lorsqu’il n’est pas au travail, Mick aime voyager, faire du vélo et du ski.

Laurie Hesketh est directrice générale et supervise les engagements stratégiques des clients de Meradia. Elle dirige et conseille sur les subtilités des projets de transformation, dans une perspective de gestion du changement. Experte en performance des investissements, elle maîtrise également les données comptables et de marché qui permettent des analyses pertinentes. Consultante chevronnée, Laurie a accompagné de nombreuses organisations, notamment des gestionnaires d’actifs, des propriétaires d’actifs, des gestionnaires de patrimoine, des prestataires de services et des fournisseurs clés du secteur. Ayant débuté sa carrière dans le secteur des technologies en tant que développeuse d’applications, puis architecte d’applications, elle maîtrise parfaitement les fondements technologiques nécessaires à une transformation et une répétabilité à grande échelle.

Passionnée d’apprentissage, Laurie est titulaire d’une licence en administration des affaires (BSBA) en systèmes d’information de gestion (SIG) de l’Université Northeastern, d’un MBA de la Simmons School of Management et d’un certificat en gestion de projet appliquée (CPI) de l’Université de Boston. Elle est également titulaire des titres de Project Management Professional et de CIPM.

Lorsqu’elle n’est pas au travail, vous trouverez Laurie en train de planifier sa prochaine aventure de voyage, de préférence sur l’eau.

Joshua Levitt apporte à Meradia plus de 20 ans d’expérience en opérations d’investissement. En tant que directeur de l’exploitation, il est responsable de la gestion quotidienne des activités de conseil de Meradia. Il dirige actuellement un projet d’amélioration des processus métier et pilote la mise en œuvre d’une solution de workflow. Cette initiative vise à optimiser l’efficacité opérationnelle, à atténuer les risques et à améliorer la transparence grâce à des rapports et des indicateurs complets.

Il continue de diriger des initiatives stratégiques, de développer les talents, de gérer les finances et d’optimiser les ressources technologiques, s’appuyant sur sa vaste expérience du secteur et son approche centrée sur le client pour assurer la réussite de l’organisation. Josh est titulaire d’un master en finance de l’Université Brandeis, a rédigé plusieurs articles sectoriels sur le changement opérationnel et a donné des conférences. Pendant son temps libre, Josh aime voyager, cuisiner, jouer au bowling, jouer de la musique et passer du temps avec sa famille.

Brian Lollar est directeur général et dirige le département Trading & Investment Operations de Meradia. Il accompagne ses clients dans leurs transformations opérationnelles complexes, en s’appuyant sur sa connaissance approfondie des opérations de front-office et de back-office. Brian a acquis au cours de sa carrière une compréhension approfondie du cycle de vie des opérations d’investissement, notamment de la gestion des données, ce qui lui permet de fournir des informations précieuses à ses clients. Il a développé une capacité de communication efficace avec les parties prenantes, tant commerciales que technologiques, lui permettant de mener à bien des transformations opérationnelles dépassant les attentes. Grâce à ses conseils et à son expertise, Brian a aidé de nombreuses organisations à atteindre leurs objectifs stratégiques et à stimuler leur croissance.

Brian est titulaire d’une licence de l’Université du Colorado à Boulder. Pendant son temps libre, il aime s’occuper de sa ferme de sept acres et passer du temps avec sa famille.

Rich Mailhos est directeur général et responsable de la pratique de performance des investissements. Il accompagne les clients de Meradia dans le cadre de missions complexes axées sur la performance, le risque, l’attribution et les plateformes de gestion des données. Rich est un leader dynamique qui a fait ses preuves en matière de renforcement de la confiance entre les parties prenantes et de motivation des équipes de projet pour atteindre les objectifs organisationnels.

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Rich possède une vaste expérience en matière d’évaluations opérationnelles, d’analyses de contrôle des systèmes et de mise en œuvre de plateformes mondiales de gestion d’investissement. Il a transformé les opérations mondiales de nombreux gestionnaires d’actifs, investisseurs institutionnels, gestionnaires de patrimoine, compagnies d’assurance et institutions de services d’actifs.

Grâce à sa connaissance approfondie des solutions sectorielles, des services gérés et de toutes les formes de gestionnaires côté acheteur, Rich a beaucoup écrit sur les opérations de gestion d’investissement et le Performance Book of Record (PBOR).

Rich est titulaire d’une licence de l’Université de New York. En dehors du travail, il aime profiter du plein air : jouer au golf, faire de la voile et faire de la randonnée avec sa famille.

Brian Buzzelli est un leader reconnu en gestion de données financières, fort de plus de 27 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et de la gestion d’actifs. Il possède une solide expérience en stratégie, qualité, architecture, gouvernance et opérations de gestion des données. Brian a défendu la qualité et la validation des données avant utilisation, permettant ainsi aux professionnels de l’investissement et des opérations de se concentrer sur leurs responsabilités principales. Son approche innovante favorise une culture axée sur les données, considérant les données comme un actif, ce qui implique de tirer parti des techniques de fabrication pour concevoir un cadre de contrôle qualité robuste, garantissant ainsi exactitude et précision. L’orientation stratégique de Brian s’articule autour de la transformation des données et de l’architecture des opérations de gestion des investissements, de la simplification de l’architecture des données, de la réduction des risques opérationnels et de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle globale. Son engagement envers la qualité et les cadres de contrôle des données permet une gestion flexible des investissements, soutient l’intégration des données d’entreprise, les nouveaux produits et services, et assure un alignement efficace des données avec les fournisseurs. Brian siège actuellement au conseil consultatif sur la gestion des données du groupe A-Team, où il organise des événements et propose des analyses approfondies sur des sujets liés au secteur de la gestion des données, notamment du point de vue des acheteurs.

Brian est titulaire d’un master en systèmes d’information de gestion et d’un MBA de l’Université de Pittsburgh, ainsi que d’une licence en systèmes d’information et de décision de l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Lorsqu’il n’est pas en cours d’ingénierie des données, il est probablement en voyage, en tournée ou sur un récif dans un lieu exotique et isolé, à faire de la plongée sous-marine ou à se passionner pour la gastronomie, profitant de la culture locale et apprenant à cuisiner la cuisine locale.

Martin Ouellette est un expert en conduite de programmes de transformation à grande échelle pour la transformation des opérations d’investissement. Fort de 25 ans d’expérience, il est spécialisé dans l’intégration de systèmes de gestion d’investissement, le conseil stratégique et la gestion de programmes. Il enrichit l’offre complète de Meradia en apportant une combinaison unique d’expérience opérationnelle et technologique, ainsi qu’une connaissance approfondie de multiples plateformes de gestion des risques et d’analyse, afin de répondre aux besoins de nos clients.

Martin est titulaire d’un master en administration des affaires de l’Université du Massachusetts à Dartmouth et d’une licence en administration des affaires du Stonehill College de North Easton, dans le Massachusetts. Martin aime rester à la maison et ne pas voyager pour passer du temps avec ses petits-enfants pendant son temps libre.

Gregg Weintraub met à profit sa solide réputation dans le secteur de la gestion d’investissement pour accompagner les clients de Meradia dans la réussite de leurs projets de transformation. Au cours de ses plus de 30 ans d’expérience en gestion d’investissement, Gregg a accompagné certaines des plus grandes entreprises du secteur dans leurs transformations. Il y parvient en misant sur l’écoute active, en s’appuyant sur sa vaste expérience et sa connaissance approfondie du secteur pour identifier et résoudre les problématiques sous-jacentes de ses clients, et en favorisant une résolution empathique des problèmes. Gregg est un expert reconnu du secteur, doté d’une expertise approfondie en stratégie, en modélisation et gouvernance des données, et en opérations d’investissement.

Gregg est titulaire d’une licence en finance de l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie. Lorsqu’il n’est pas au bureau, il aime voyager et profiter de la nature, notamment sur l’eau.

Jonathan Boersma, CFA, supervise les projets du département Performance des investissements de Meradia, notamment l’externalisation opérationnelle, la conformité et les services de conseil pour les entreprises adoptant les normes GIPS® (Global Investment Performance Standards). Fort de 28 ans d’expérience dans les services financiers, il accompagne ses clients dans leurs évaluations stratégiques complexes et leurs transformations opérationnelles. Jonathan allie planification stratégique et meilleures pratiques du secteur pour garantir aux clients de Meradia une efficacité opérationnelle optimale en matière de performance des investissements.

Jonathan aide ses clients à évaluer leur modèle opérationnel actuel, à identifier les opportunités d’efficacité, à atténuer les risques et à améliorer les processus afin de concevoir un modèle opérationnel de demain. Il accompagne les entreprises dans l’élaboration d’une feuille de route et les guide dans sa mise en œuvre.

Jonathan est titulaire d’une licence en économie de l’Université du Wisconsin-Madison, à Madison, dans le Wisconsin. Passionné de menuiserie, il aime la chasse, la pêche et passer du temps en famille.

Chris Cassara dirige des projets complexes de transformation d’entreprise pour les clients de Meradia et supervise l’activité Front-to-Back du cabinet. Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur international des services financiers, Chris est spécialisé dans la transformation numérique, la stratégie de données et le développement d’accélérateurs de mise en œuvre efficaces et reproductibles. Il a fait ses preuves en dirigeant des équipes performantes, en alignant les équipes métier et technologiques autour d’un objectif commun et en pilotant le changement qui en résulte. Chris est un joueur d’équipe dynamique qui instaure la confiance interne et externe à tous les niveaux de l’organisation, tout en maintenant le cap sur les objectifs organisationnels et les objectifs des projets.

Chris est titulaire d’une licence en comptabilité de l’Université de Rhode Island à Kingston, Rhode Island. En dehors du travail, il aime voyager avec sa femme et explorer le monde de la gastronomie et du vin.

Chris Dyer possède une solide expérience de la collaboration avec des équipes transverses pour élaborer des solutions métier évolutives et favoriser le travail d’équipe afin d’assurer la réussite des clients de Meradia. Professionnel chevronné des marchés de capitaux, Chris possède une solide expérience de la mise en œuvre et de la gestion quotidienne d’une plateforme technologique d’entreprise. Il met également à profit sa connaissance approfondie des classes d’actifs pour établir des relations productives et consultatives avec les équipes de direction, des opérations, de trading, de gestion de portefeuille et de gestion des risques. Chris a toujours démontré sa capacité à comprendre et à traduire des exigences métier complexes en solutions optimisées.

Chris est titulaire d’une licence en arts et sciences de la communication de l’Université d’État du Michigan à East Lansing, dans le Michigan. Lorsqu’il n’est pas au bureau, Chris aime jouer au hockey, faire de la randonnée et perfectionner ses compétences en cuisine.

Tina Madel, CFA, est une experte en opérations d’investissement qui accompagne ses clients dans leurs transformations commerciales complexes. Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur, Tina maîtrise parfaitement l’art de piloter les changements technologiques tout en atteignant les objectifs clés de l’entreprise. Elle maîtrise parfaitement le cycle de vie des opérations d’investissement, du reporting client au nettoyage des données, en passant par la mesure de la performance et la mise en œuvre de portails clients.

Tout au long de sa carrière, Tina a collaboré avec de nombreux conseillers en placement agréés, sociétés fiduciaires, gestionnaires d’actifs et multi-family offices. Forte de son expérience dans des sociétés de systèmes technologiques et de gestion de patrimoine, elle apporte une perspective unique à la sélection des fournisseurs.

Tina est titulaire d’un master en administration des affaires de l’Université de Wilmington et d’une licence en finance du Goldey Beacom College, dans le Delaware. Passionnée d’animaux, elle aime passer son temps libre à jouer avec son labrador noir. Dans le cadre de ses loisirs, elle met à profit ses talents artistiques et son amour des animaux pour créer des portraits personnalisés pour ses proches.

Jose Michaelraj est consultant pour résoudre les problèmes liés aux opérations de performance et à la technologie pour les gestionnaires d’actifs, les propriétaires d’actifs et les dépositaires. Jose a travaillé sur des dizaines de projets de transformation des performances afin de réduire les tâches manuelles et d’augmenter l’efficacité opérationnelle. Une combinaison de processus, de données et de compétences techniques l’aide à définir des solutions pour les classes d’actifs des marchés publics et privés, y compris les produits dérivés complexes.

Leader d’opinion reconnu, José a présenté des conférences, animé des tables rondes, publié des articles dans le Journal of Performance Measurement et contribué aux blogs de la CAIA. Maximiser la valeur de l’entreprise tout en réduisant le risque opérationnel est son objectif principal.

José est titulaire d’une licence en ingénierie informatique du Vellore Institute of Technology (Inde) et d’un master en administration des affaires (MBA) avec spécialisation en finance et systèmes d’information du XLRI (Inde). Il est également titulaire de la certification en mesure de la performance des investissements (CIPM®) et du titre d’analyste agréé en investissements alternatifs (CAIA®). Lorsqu’il n’est pas au bureau, José aime lire des ouvrages de philosophie et écrit sur le sujet sur insearchofi.com

Nicol O’Connor apporte aux clients de Meradia sa connaissance approfondie, dynamique et intuitive de l’ensemble du cycle de vie du processus d’investissement. Forte d’une expertise précieuse en transformation du front-office au back-office, Nicol bénéficie de près de 26 ans d’expérience en tant que professionnelle de l’informatique spécialisée dans les services d’investissement. Forte de son expérience technique et de son leadership, Nicol assure la gestion fluide des opérations du front-office au back-office. Elle a dirigé des projets de mise en œuvre et d’intégration auprès de gestionnaires d’actifs et de fonds de pension. Nicol excelle dans l’évaluation, la mise en œuvre et la mise à niveau de plateformes de comptabilité, de gestion des commandes, de performance, de conformité et d’analyse.

Nicol est titulaire d’une licence en relations internationales de l’Université George Mason de Fairfax, en Virginie. Lorsqu’elle n’est pas au bureau, elle aime jouer au pickleball.

Bashi Piratesh est chef de projet senior et possède plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de programmes d’entreprise et la conduite d’initiatives de gestion du changement au sein du secteur de la gestion d’actifs. Forte de son expertise en intégration IBOR et en coordination de tests interfonctionnels, elle a démontré sa capacité à mener à bien des initiatives complexes. Elle a dirigé le flux de tests pour la fusion des plateformes de gestion de portefeuille, de recherche et de négociation, garantissant une exécution et une cohérence fluides entre les différents flux de travail opérationnels.

Bashi a obtenu sa licence en gestion d’entreprise à l’Université du Colorado du Nord.

Jeremy Welch s’appuie sur sa connaissance approfondie de la gestion de projet et de la performance des investissements pour aider nos clients à prendre les décisions les plus difficiles en matière d’externalisation. Avec plus de 15 ans d’expérience, il est un expert de l’externalisation des opérations d’investissement. Jeremy sert souvent de pont entre les outsourcers et les clients finaux pour assurer le bon déroulement de l’intégration des plateformes mondiales. Grâce à son travail sur les offres de solutions front-to-back, Jeremy a une compréhension intime de la technologie des opérations d’investissement et de la manière dont les entreprises peuvent éviter les écueils courants lors de la mise en œuvre.

Jeremy est titulaire d’une licence en finance et gestion de l’Université Thomas Jefferson et d’un master en administration des affaires (MBA) avec spécialisation en gestion des investissements de l’Université Temple. Pendant son temps libre, Jeremy aime se lancer dans toutes sortes de projets de bricolage, perfectionnant ses compétences au point de pouvoir rénover entièrement sa maison.

Chris Bodkins apporte une précieuse expertise en matière de transformation front-office, middle-office et back-office aux projets clients de Meradia. Il a collaboré avec des prestataires de services et des gestionnaires d’investissement leaders du secteur afin de développer une compréhension approfondie des opérations d’investissement. Fort de plus de dix ans d’expérience, Chris a dirigé plusieurs projets d’implémentation et d’intégration à grande échelle. Il a accompagné des entreprises dans la transition d’un modèle opérationnel internalisé vers un modèle opérationnel externalisé et a publié des articles de réflexion sur le sujet. Chris a également accompagné ses clients dans leur stratégie technologique et de données, soutenant ainsi leurs opérations d’investissement du front-office au back-office.

Chris est titulaire d’une licence en finance de Virginia Tech à Blacksburg, en Virginie. Il est également analyste financier agréé (CFA®) du CFA Institute. Pendant son temps libre, Chris aime skier, voyager et passer du temps avec sa fille.

Jake Daly-Leonard est un expert en technologies et opérations de gestion d’investissement. Il conseille stratégiquement les clients de Meradia sur l’adoption et l’utilisation des meilleures solutions du secteur en matière d’évaluation des produits dérivés, de traitement post-négociation et de gestion des garanties. Chef de projet confirmé, Jake possède une solide expérience de liaison entre les gestionnaires d’actifs institutionnels et les plateformes front-to-back. Il a également géré et exécuté des initiatives de transformation pour les ABOR et les IBOR, et conçu des solutions pour les produits dérivés au sein d’une solution front-to-back pour les gestionnaires d’actifs. Son expérience dans le secteur des services financiers, associée à sa connaissance du paysage technologique, offre une valeur ajoutée unique aux entreprises cherchant à optimiser leurs opérations grâce à de nouveaux systèmes.  

Jake est titulaire d’une licence en administration des affaires de l’université Temple de Philadelphie, en Pennsylvanie, d’un master en systèmes d’information et d’un master en administration des affaires de l’université d’Auburn, en Alabama. Lorsqu’il n’est pas au bureau, Jake aime tester de nouvelles recettes sur son fumoir et acquérir de nouvelles compétences en bricolage.

Josh Gerwick apporte plus de dix ans d’expérience opérationnelle et de performance aux missions clients de Meradia. Expert en amélioration des processus et des flux de travail, il a automatisé des tâches répétitives et réduit les risques opérationnels liés au support commercial, aux règlements, aux opérations sur titres, aux rapprochements, à la tarification des titres et à la maintenance des données statiques pour plusieurs gestionnaires d’actifs internationaux. De plus, Josh possède une solide expérience en gestion de grands ensembles de données, en mise en œuvre de contrôles qualité et en organisation des données pour répondre aux besoins des clients. Il possède une connaissance approfondie des enjeux liés au reporting de performance.

Josh est titulaire d’une licence en économie (mention spéciale) et de mathématiques (mention mineure) de l’Université d’Indiana en Pennsylvanie. Lorsqu’il ne travaille pas, il lit, s’amuse dans sa salle de sport ou réalise des projets à la maison avec sa femme.

Pouneh Poutas possède plus de 13 ans d’expérience dans les systèmes de gestion d’investissement, spécialisée dans la mise en œuvre de solutions technologiques pour les sociétés de gestion financière. Sa solide expertise en comptabilité d’investissement, en données et en technologie lui permet d’apporter une valeur ajoutée exceptionnelle dans la direction, la gestion et l’exécution de divers projets, tels que la conversion de comptes en intégrations de systèmes. Ayant participé à des projets avec des clients variés, elle a acquis une vision différente de la planification, de l’approche et de la réussite d’un projet.

Pouneh est titulaire d’un Master of Business Administration (MBA), spécialisation en finance internationale, de l’Université Suffolk de Boston, dans le Massachusetts. En dehors du bureau, Pouneh passe du temps avec sa famille et ses deux jeunes enfants, et aime découvrir de nouveaux restaurants dans la région de Boston.

Forte d’une décennie d’expérience en front-office et middle-office, Jill A. Stassel met son expertise au service des clients de Meradia. Forte de sa vaste expérience auprès de gestionnaires d’actifs sur différents types de produits, Jill possède une connaissance approfondie de l’infrastructure des opérations d’investissement, ainsi que des flux de négociation en front-office et middle-office. En tant que chef de projet stratégique, elle optimise les structures opérationnelles en alliant expertise technique et capacité à établir des relations solides avec le front-office. Jill a supervisé avec succès toutes les phases de mise en œuvre des produits, de la définition du parcours produit en front-office à la fluidité de la conversion en middle-office et back-office. Elle a travaillé en étroite collaboration avec les produits à revenu fixe, notamment les obligations municipales, et les services, en tant qu’experte en matière de règlement et d’appariement nationaux et internationaux.

Jill est titulaire d’une licence en sciences du Birmingham-Southern College, en Alabama. Pendant son temps libre, elle aime jardiner et emmener son chien à l’aventure.

Robert Tupper possède deux décennies d’expérience dans le secteur de la gestion d’investissement. Spécialisé dans le contenu quantitatif destiné aux investisseurs institutionnels, il excelle dans l’analyse de performance, la décomposition du rendement, l’analyse des risques et l’analyse factorielle. Sa vaste expertise analytique couvre les actifs traditionnels et les investissements alternatifs, notamment les fonds spéculatifs, le capital-investissement, le crédit privé et l’immobilier, et a collaboré avec des entreprises de renom dont les actifs sous gestion s’échelonnent de 5 milliards de dollars à plus de 1 milliard de dollars.

Robert s’épanouit dans des environnements dynamiques, il sait donner la priorité et résoudre les problèmes clés en réévaluant et en réorganisant le personnel, les processus et la technologie dans un souci d’efficacité et de fiabilité. Il a dirigé de nombreuses mises en œuvre de plateformes tierces pour répondre aux besoins d’analyse de portefeuille des gestionnaires d’actifs, des investisseurs et des régulateurs. Maîtrisant VBA, Power BI, Python et SQL, il a également conçu des solutions propriétaires. Ses compétences en matière de service à la clientèle, de gestion de projets technologiques et d’amélioration des opérations de données font de lui un atout pour la réussite des organisations. Robert a obtenu une licence en finance à l’Université du Texas. Lorsqu’il n’est pas au bureau, Robert se promène en moto ou fume de la poitrine de bœuf et des travers de porc à la texane.

Brad Waitsman, CFA, est un professionnel de la finance motivé, reconnu pour sa capacité à optimiser l’efficacité opérationnelle et les processus. Fort de son expertise en mesure de la performance, analyse d’attribution, rapprochement des données et optimisation des processus, Brad excelle dans la fourniture d’informations précises pour orienter les décisions d’affaires. Brad valorise l’innovation et cherche constamment à rationaliser les flux de travail, à améliorer l’intégrité des données et à simplifier le reporting financier. Son engagement envers la collaboration et la résolution de problèmes définit son approche, faisant de lui un partenaire de confiance pour atteindre les objectifs immédiats et à long terme.

Brad est titulaire d’une licence en administration des affaires, option finance, et d’une mineure en sciences politiques, de l’Université de Boston, dans le Massachusetts. Il est également analyste financier agréé (CFA®) du CFA Institute. En dehors du travail, il aime les voyages, la plage, les concerts et passer du temps en famille.