Scott est le fondateur, président et PDG de Meradia. Il gère l’orientation stratégique globale de l’entreprise, en se concentrant sur la réussite financière et opérationnelle à long terme de ses clients. Depuis la création de Meradia, Scott et son équipe ont accompagné les plus grandes sociétés de gestion d’investissement du secteur dans des centaines de projets de transformation opérationnelle.

Plus tôt dans sa carrière, Scott a occupé les fonctions de gestionnaire de portefeuille et de directeur des opérations au sein d’un important multi-family office au service de familles fortunées. Après la vente de cette société à l’une des cinq plus grandes institutions financières américaines, et après une année sabbatique durant laquelle il a effectué seul un aller-retour en Amérique du Sud, Scott a créé Meradia pour aider le secteur de l’investissement à relever ses défis opérationnels et technologiques les plus urgents. Meradia est aujourd’hui le moteur de la productivité et de la rentabilité des plus grands gestionnaires d’actifs, OCIO, sociétés de gestion de patrimoine, sociétés fiduciaires et compagnies d’assurance du secteur.

Scott a créé une entreprise où les employés ont un sentiment d’appartenance, où l’on se soucie d’eux, tout en reconnaissant que les besoins des clients de Meradia passent toujours avant ceux de Meradia et de ses employés. Scott attend de son équipe qu’elle agisse avec honnêteté, transparence, professionnalisme et intelligence. Plus important encore, il s’efforce de maintenir une culture où l’entreprise et ses collaborateurs sont évalués à l’aune des résultats obtenus. C’est pourquoi Meradia est reconnue pour sa responsabilité et sa volonté d’atteindre ses objectifs.

Scott est titulaire d’une licence en économie de l’Université Villanova, titulaire de la charte CFA, publié dans le magazine du CFA Institute et intervenant dans le secteur. Passionné de navigation hauturière, de randonnée et de pilote privé, Scott apprécie particulièrement les aventures en famille.

Mick Cartwright est directeur général de Meradia et spécialiste de la gestion des données d’entreprise, fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs. Il possède une excellente expérience en matière de stratégie, de déploiement de systèmes et de données, ainsi que de projets d’intégration au sein des services front, middle et back-office.

L’expertise de Mick en gestion et gouvernance des données s’accompagne d’une solide formation en comptabilité d’investissement, mesure de la performance, attribution et analyse des risques. Fort d’une vaste expérience dans la conduite de projets impliquant plusieurs équipes transverses et prestataires externes, il communique efficacement avec les intervenants et les parties prenantes de tous niveaux.

Mick est titulaire d’une licence (B.S.) de l’Université de Southampton et d’une maîtrise (M.S.) de l’Université de Surrey, au Royaume-Uni. Il a quitté le Royaume-Uni pour s’installer à New York en 2000. Lorsqu’il n’est pas au travail, Mick aime voyager, faire du vélo et du ski.

Laurie Hesketh est directrice générale et supervise les engagements stratégiques des clients de Meradia. Elle dirige et conseille sur les subtilités des projets de transformation, dans une perspective de gestion du changement. Experte en performance des investissements, elle maîtrise également les données comptables et de marché qui permettent des analyses pertinentes. Consultante chevronnée, Laurie a accompagné de nombreuses organisations, notamment des gestionnaires d’actifs, des propriétaires d’actifs, des gestionnaires de patrimoine, des prestataires de services et des fournisseurs clés du secteur. Ayant débuté sa carrière dans le secteur des technologies en tant que développeuse d’applications, puis architecte d’applications, elle maîtrise parfaitement les fondements technologiques nécessaires à une transformation et une répétabilité à grande échelle.

Passionnée d’apprentissage, Laurie est titulaire d’une licence en administration des affaires (BSBA) en systèmes d’information de gestion (SIG) de l’Université Northeastern, d’un MBA de la Simmons School of Management et d’un certificat en gestion de projet appliquée (CPI) de l’Université de Boston. Elle est également titulaire des titres de Project Management Professional et de CIPM.

Lorsqu’elle n’est pas au travail, vous trouverez Laurie en train de planifier sa prochaine aventure de voyage, de préférence sur l’eau.

Joshua Levitt apporte à Meradia plus de 20 ans d’expérience en opérations d’investissement. En tant que directeur de l’exploitation, il est responsable de la gestion quotidienne des activités de conseil de Meradia. Il dirige actuellement un projet d’amélioration des processus métier et pilote la mise en œuvre d’une solution de workflow. Cette initiative vise à optimiser l’efficacité opérationnelle, à atténuer les risques et à améliorer la transparence grâce à des rapports et des indicateurs complets.

Il continue de diriger des initiatives stratégiques, de développer les talents, de gérer les finances et d’optimiser les ressources technologiques, s’appuyant sur sa vaste expérience du secteur et son approche centrée sur le client pour assurer la réussite de l’organisation. Josh est titulaire d’un master en finance de l’Université Brandeis, a rédigé plusieurs articles sectoriels sur le changement opérationnel et a donné des conférences. Pendant son temps libre, Josh aime voyager, cuisiner, jouer au bowling, jouer de la musique et passer du temps avec sa famille.

Brian Buzzelli est un leader reconnu en gestion de données financières, fort de plus de 27 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et de la gestion d’actifs. Il possède une solide expérience en stratégie, qualité, architecture, gouvernance et opérations de gestion des données. Brian a défendu la qualité et la validation des données avant utilisation, permettant ainsi aux professionnels de l’investissement et des opérations de se concentrer sur leurs responsabilités principales. Son approche innovante favorise une culture axée sur les données, considérant les données comme un actif, ce qui implique de tirer parti des techniques de fabrication pour concevoir un cadre de contrôle qualité robuste, garantissant ainsi exactitude et précision. L’orientation stratégique de Brian s’articule autour de la transformation des données et de l’architecture des opérations de gestion des investissements, de la simplification de l’architecture des données, de la réduction des risques opérationnels et de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle globale. Son engagement envers la qualité et les cadres de contrôle des données permet une gestion flexible des investissements, soutient l’intégration des données d’entreprise, les nouveaux produits et services, et assure un alignement efficace des données avec les fournisseurs. Brian siège actuellement au conseil consultatif sur la gestion des données du groupe A-Team, où il organise des événements et propose des analyses approfondies sur des sujets liés au secteur de la gestion des données, notamment du point de vue des acheteurs.

Brian est titulaire d’un master en systèmes d’information de gestion et d’un MBA de l’Université de Pittsburgh, ainsi que d’une licence en systèmes d’information et de décision de l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Lorsqu’il n’est pas en cours d’ingénierie des données, il est probablement en voyage, en tournée ou sur un récif dans un lieu exotique et isolé, à faire de la plongée sous-marine ou à se passionner pour la gastronomie, profitant de la culture locale et apprenant à cuisiner la cuisine locale.

Brian Lollar est directeur général et dirige le département Trading & Investment Operations de Meradia. Il accompagne ses clients dans leurs transformations opérationnelles complexes, en s’appuyant sur sa connaissance approfondie des opérations de front-office et de back-office. Brian a acquis au cours de sa carrière une compréhension approfondie du cycle de vie des opérations d’investissement, notamment de la gestion des données, ce qui lui permet de fournir des informations précieuses à ses clients. Il a développé une capacité de communication efficace avec les parties prenantes, tant commerciales que technologiques, lui permettant de mener à bien des transformations opérationnelles dépassant les attentes. Grâce à ses conseils et à son expertise, Brian a aidé de nombreuses organisations à atteindre leurs objectifs stratégiques et à stimuler leur croissance.

Brian est titulaire d’une licence de l’Université du Colorado à Boulder. Pendant son temps libre, il aime s’occuper de sa ferme de sept acres et passer du temps avec sa famille.

Martin Ouellette est un expert en conduite de programmes de transformation à grande échelle pour la transformation des opérations d’investissement. Fort de 25 ans d’expérience, il est spécialisé dans l’intégration de systèmes de gestion d’investissement, le conseil stratégique et la gestion de programmes. Il enrichit l’offre complète de Meradia en apportant une combinaison unique d’expérience opérationnelle et technologique, ainsi qu’une connaissance approfondie de multiples plateformes de gestion des risques et d’analyse, afin de répondre aux besoins de nos clients.

Martin est titulaire d’un master en administration des affaires de l’Université du Massachusetts à Dartmouth et d’une licence en administration des affaires du Stonehill College de North Easton, dans le Massachusetts. Martin aime rester à la maison et ne pas voyager pour passer du temps avec ses petits-enfants pendant son temps libre.

Gregg Weintraub met à profit sa solide réputation dans le secteur de la gestion d’investissement pour accompagner les clients de Meradia dans la réussite de leurs projets de transformation. Au cours de ses plus de 30 ans d’expérience en gestion d’investissement, Gregg a accompagné certaines des plus grandes entreprises du secteur dans leurs transformations. Il y parvient en misant sur l’écoute active, en s’appuyant sur sa vaste expérience et sa connaissance approfondie du secteur pour identifier et résoudre les problématiques sous-jacentes de ses clients, et en favorisant une résolution empathique des problèmes. Gregg est un expert reconnu du secteur, doté d’une expertise approfondie en stratégie, en modélisation et gouvernance des données, et en opérations d’investissement.

Gregg est titulaire d’une licence en finance de l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie. Lorsqu’il n’est pas au bureau, il aime voyager et profiter de la nature, notamment sur l’eau.

Jeremy Welch s’appuie sur sa connaissance approfondie de la gestion de projet et de la performance des investissements pour aider nos clients à prendre les décisions les plus difficiles en matière d’externalisation. Avec plus de 15 ans d’expérience, il est un expert de l’externalisation des opérations d’investissement. Jeremy sert souvent de pont entre les outsourcers et les clients finaux pour assurer le bon déroulement de l’intégration des plateformes mondiales. Grâce à son travail sur les offres de solutions front-to-back, Jeremy a une compréhension intime de la technologie des opérations d’investissement et de la manière dont les entreprises peuvent éviter les écueils courants lors de la mise en œuvre.

Jeremy est titulaire d’une licence en finance et gestion de l’Université Thomas Jefferson et d’un master en administration des affaires (MBA) avec spécialisation en gestion des investissements de l’Université Temple. Pendant son temps libre, Jeremy aime se lancer dans toutes sortes de projets de bricolage, perfectionnant ses compétences au point de pouvoir rénover entièrement sa maison.

Jonathan Boersma, CFA, supervise les projets du département Performance des investissements de Meradia, notamment l’externalisation opérationnelle, la conformité et les services de conseil pour les entreprises adoptant les normes GIPS® (Global Investment Performance Standards). Fort de 28 ans d’expérience dans les services financiers, il accompagne ses clients dans leurs évaluations stratégiques complexes et leurs transformations opérationnelles. Jonathan allie planification stratégique et meilleures pratiques du secteur pour garantir aux clients de Meradia une efficacité opérationnelle optimale en matière de performance des investissements.

Jonathan aide ses clients à évaluer leur modèle opérationnel actuel, à identifier les opportunités d’efficacité, à atténuer les risques et à améliorer les processus afin de concevoir un modèle opérationnel de demain. Il accompagne les entreprises dans l’élaboration d’une feuille de route et les guide dans sa mise en œuvre.

Jonathan est titulaire d’une licence en économie de l’Université du Wisconsin-Madison, à Madison, dans le Wisconsin. Passionné de menuiserie, il aime la chasse, la pêche et passer du temps en famille.

Chris Cassara dirige des projets complexes de transformation d’entreprise pour les clients de Meradia et supervise l’activité Front-to-Back du cabinet. Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur international des services financiers, Chris est spécialisé dans la transformation numérique, la stratégie de données et le développement d’accélérateurs de mise en œuvre efficaces et reproductibles. Il a fait ses preuves en dirigeant des équipes performantes, en alignant les équipes métier et technologiques autour d’un objectif commun et en pilotant le changement qui en résulte. Chris est un joueur d’équipe dynamique qui instaure la confiance interne et externe à tous les niveaux de l’organisation, tout en maintenant le cap sur les objectifs organisationnels et les objectifs des projets.

Chris est titulaire d’une licence en comptabilité de l’Université de Rhode Island à Kingston, Rhode Island. En dehors du travail, il aime voyager avec sa femme et explorer le monde de la gastronomie et du vin.

Swati Gupta apporte plus de 20 ans d’expérience dans la transformation technologique dans l’ensemble des services financiers, des plateformes de patrimoine et des opérations d’investissement. Elle se spécialise dans l’alignement de la stratégie technologique, de l’architecture des données et des modèles opérationnels pour aider les entreprises à moderniser, à étendre et à améliorer leur efficacité. Swati a mené des initiatives à grande échelle couvrant la migration vers le cloud, la modernisation de la plateforme, l’architecture d’entreprise et l’activation de l’IA. Son expérience comprend la direction de décisions technologiques complexes, la direction d’équipes d’ingénierie mondiales et la fourniture de solutions avant-après qui renforcent les bases de données et soutiennent les résultats opérationnels. Avant de rejoindre Meradia, Swati a occupé des postes de direction technologique de haute direction dans les organisations de services financiers, où elle a conseillé la direction de la stratégie technologique et a livré des initiatives d’entreprise conçues pour générer un impact commercial mesurable.
Swati a obtenu une maîtrise en technologie de l’information avec un accent en science des données et analyse des affaires de Virginia Tech et un MBA en finance et ressources humaines de Vignana Jyothi Institute of Management.

Tina Madel, CFA, est une experte en opérations d’investissement qui accompagne ses clients dans leurs transformations commerciales complexes. Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur, Tina maîtrise parfaitement l’art de piloter les changements technologiques tout en atteignant les objectifs clés de l’entreprise. Elle maîtrise parfaitement le cycle de vie des opérations d’investissement, du reporting client au nettoyage des données, en passant par la mesure de la performance et la mise en œuvre de portails clients.

Tout au long de sa carrière, Tina a collaboré avec de nombreux conseillers en placement agréés, sociétés fiduciaires, gestionnaires d’actifs et multi-family offices. Forte de son expérience dans des sociétés de systèmes technologiques et de gestion de patrimoine, elle apporte une perspective unique à la sélection des fournisseurs.

Tina est titulaire d’un master en administration des affaires de l’Université de Wilmington et d’une licence en finance du Goldey Beacom College, dans le Delaware. Passionnée d’animaux, elle aime passer son temps libre à jouer avec son labrador noir. Dans le cadre de ses loisirs, elle met à profit ses talents artistiques et son amour des animaux pour créer des portraits personnalisés pour ses proches.

Jose Michaelraj est consultant pour résoudre les problèmes liés aux opérations de performance et à la technologie pour les gestionnaires d’actifs, les propriétaires d’actifs et les dépositaires. Jose a travaillé sur des dizaines de projets de transformation des performances afin de réduire les tâches manuelles et d’augmenter l’efficacité opérationnelle. Une combinaison de processus, de données et de compétences techniques l’aide à définir des solutions pour les classes d’actifs des marchés publics et privés, y compris les produits dérivés complexes.

Leader d’opinion reconnu, José a présenté des conférences, animé des tables rondes, publié des articles dans le Journal of Performance Measurement et contribué aux blogs de la CAIA. Maximiser la valeur de l’entreprise tout en réduisant le risque opérationnel est son objectif principal.

José est titulaire d’une licence en ingénierie informatique du Vellore Institute of Technology (Inde) et d’un master en administration des affaires (MBA) avec spécialisation en finance et systèmes d’information du XLRI (Inde). Il est également titulaire de la certification en mesure de la performance des investissements (CIPM®) et du titre d’analyste agréé en investissements alternatifs (CAIA®). Lorsqu’il n’est pas au bureau, José aime lire des ouvrages de philosophie et écrit sur le sujet sur insearchofi.com

Nicol O’Connor apporte aux clients de Meradia sa connaissance approfondie, dynamique et intuitive de l’ensemble du cycle de vie du processus d’investissement. Forte d’une expertise précieuse en transformation du front-office au back-office, Nicol bénéficie de près de 26 ans d’expérience en tant que professionnelle de l’informatique spécialisée dans les services d’investissement. Forte de son expérience technique et de son leadership, Nicol assure la gestion fluide des opérations du front-office au back-office. Elle a dirigé des projets de mise en œuvre et d’intégration auprès de gestionnaires d’actifs et de fonds de pension. Nicol excelle dans l’évaluation, la mise en œuvre et la mise à niveau de plateformes de comptabilité, de gestion des commandes, de performance, de conformité et d’analyse.

Nicol est titulaire d’une licence en relations internationales de l’Université George Mason de Fairfax, en Virginie. Lorsqu’elle n’est pas au bureau, elle aime jouer au pickleball.

Bashi Piratesh est chef de projet senior et possède plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de programmes d’entreprise et la conduite d’initiatives de gestion du changement au sein du secteur de la gestion d’actifs. Forte de son expertise en intégration IBOR et en coordination de tests interfonctionnels, elle a démontré sa capacité à mener à bien des initiatives complexes. Elle a dirigé le flux de tests pour la fusion des plateformes de gestion de portefeuille, de recherche et de négociation, garantissant une exécution et une cohérence fluides entre les différents flux de travail opérationnels.

Bashi a obtenu sa licence en gestion d’entreprise à l’Université du Colorado du Nord.

Pouneh Poutas possède plus de 13 ans d’expérience dans les systèmes de gestion d’investissement, spécialisée dans la mise en œuvre de solutions technologiques pour les sociétés de gestion financière. Sa solide expertise en comptabilité d’investissement, en données et en technologie lui permet d’apporter une valeur ajoutée exceptionnelle dans la direction, la gestion et l’exécution de divers projets, tels que la conversion de comptes en intégrations de systèmes. Ayant participé à des projets avec des clients variés, elle a acquis une vision différente de la planification, de l’approche et de la réussite d’un projet.

Pouneh est titulaire d’un Master of Business Administration (MBA), spécialisation en finance internationale, de l’Université Suffolk de Boston, dans le Massachusetts. En dehors du bureau, Pouneh passe du temps avec sa famille et ses deux jeunes enfants, et aime découvrir de nouveaux restaurants dans la région de Boston.

Ryan Bond, CFA, CAIA, MBA est un chef d’opérations de gestion de placements qui fournit des conseils stratégiques et une expertise de mise en œuvre aux clients de Meradia. Il apporte une expérience approfondie de la transformation numérique, aidant les gestionnaires d’actifs à améliorer l’efficacité opérationnelle grâce à l’utilisation efficace de plateformes et de solutions leaders du marché.

Ryan a plus de dix ans d’expérience dans la direction d’initiatives de transformation moyenne et back-office, en mettant l’accent sur les produits dérivés et la gestion des garanties. Il se spécialise dans la conception et la mise en œuvre de flux de travail évolutifs et de systèmes qui prennent en charge des produits de plus en plus complexes tout en s’alignant sur le modèle opérationnel et les objectifs de croissance de chaque client.

Ryan a obtenu une maîtrise en administration des affaires en finance et immobilier de l’Université de Villanova et un baccalauréat en sciences en finance et économie de l’Université Penn State. Lorsqu’il ne travaille pas ou ne chasse pas ses filles, Ryan aime faire du snowboard, visiter des brasseries artisanales et suivre ses équipes sportives de Philadelphie

Jake Daly-Leonard est un expert en technologies et opérations de gestion d’investissement. Il conseille stratégiquement les clients de Meradia sur l’adoption et l’utilisation des meilleures solutions du secteur en matière d’évaluation des produits dérivés, de traitement post-négociation et de gestion des garanties. Chef de projet confirmé, Jake possède une solide expérience de liaison entre les gestionnaires d’actifs institutionnels et les plateformes front-to-back. Il a également géré et exécuté des initiatives de transformation pour les ABOR et les IBOR, et conçu des solutions pour les produits dérivés au sein d’une solution front-to-back pour les gestionnaires d’actifs. Son expérience dans le secteur des services financiers, associée à sa connaissance du paysage technologique, offre une valeur ajoutée unique aux entreprises cherchant à optimiser leurs opérations grâce à de nouveaux systèmes.  

Jake est titulaire d’une licence en administration des affaires de l’université Temple de Philadelphie, en Pennsylvanie, d’un master en systèmes d’information et d’un master en administration des affaires de l’université d’Auburn, en Alabama. Lorsqu’il n’est pas au bureau, Jake aime tester de nouvelles recettes sur son fumoir et acquérir de nouvelles compétences en bricolage.

Chris Dyer possède une solide expérience de la collaboration avec des équipes transverses pour élaborer des solutions métier évolutives et favoriser le travail d’équipe afin d’assurer la réussite des clients de Meradia. Professionnel chevronné des marchés de capitaux, Chris possède une solide expérience de la mise en œuvre et de la gestion quotidienne d’une plateforme technologique d’entreprise. Il met également à profit sa connaissance approfondie des classes d’actifs pour établir des relations productives et consultatives avec les équipes de direction, des opérations, de trading, de gestion de portefeuille et de gestion des risques. Chris a toujours démontré sa capacité à comprendre et à traduire des exigences métier complexes en solutions optimisées.

Chris est titulaire d’une licence en arts et sciences de la communication de l’Université d’État du Michigan à East Lansing, dans le Michigan. Lorsqu’il n’est pas au bureau, Chris aime jouer au hockey, faire de la randonnée et perfectionner ses compétences en cuisine.

Josh Gerwick apporte plus de dix ans d’expérience opérationnelle et de performance aux missions clients de Meradia. Expert en amélioration des processus et des flux de travail, il a automatisé des tâches répétitives et réduit les risques opérationnels liés au support commercial, aux règlements, aux opérations sur titres, aux rapprochements, à la tarification des titres et à la maintenance des données statiques pour plusieurs gestionnaires d’actifs internationaux. De plus, Josh possède une solide expérience en gestion de grands ensembles de données, en mise en œuvre de contrôles qualité et en organisation des données pour répondre aux besoins des clients. Il possède une connaissance approfondie des enjeux liés au reporting de performance.

Josh est titulaire d’une licence en économie (mention spéciale) et de mathématiques (mention mineure) de l’Université d’Indiana en Pennsylvanie. Lorsqu’il ne travaille pas, il lit, s’amuse dans sa salle de sport ou réalise des projets à la maison avec sa femme.

Andrew Rankin est un professionnel des services financiers avec 14 années d’expérience dans le soutien de la performance des investissements, des conversions de systèmes et des intégrations opérationnelles dans l’industrie de la gestion d’actifs. Il a une expérience avérée dans la conduite d’initiatives complexes, la direction d’équipes inter-fonctionnelles et la gestion des fournisseurs et des budgets pour générer des résultats stratégiques.

Andrew se spécialise dans les conversions de systèmes de performance et de comptabilité, les intégrations post-acquisition et la réingénierie des processus de reporting. Connu pour sa communication claire et efficace, il travaille en étroite collaboration avec les parties prenantes dans le domaine de la gestion des contrats, de la conformité et des négociations au niveau des services afin d’assurer l’alignement et l’excellence de l’exécution. Il a également contribué à des efforts de transformation organisationnelle plus vastes, notamment des initiatives de gouvernance et de restructuration du conseil d’administration pour une organisation à but non lucratif.

Andrew a obtenu une maîtrise en investissements et valeurs mobilières et un baccalauréat en sciences en finance de l’Université du Southern New Hampshire. En dehors du bureau, il aime la musique live, voyager, essayer de nouvelles cuisines et des aventures en plein air avec son mari et ses chiens.

Brad Waitsman, CFA, est un professionnel de la finance motivé, reconnu pour sa capacité à optimiser l’efficacité opérationnelle et les processus. Fort de son expertise en mesure de la performance, analyse d’attribution, rapprochement des données et optimisation des processus, Brad excelle dans la fourniture d’informations précises pour orienter les décisions d’affaires. Brad valorise l’innovation et cherche constamment à rationaliser les flux de travail, à améliorer l’intégrité des données et à simplifier le reporting financier. Son engagement envers la collaboration et la résolution de problèmes définit son approche, faisant de lui un partenaire de confiance pour atteindre les objectifs immédiats et à long terme.

Brad est titulaire d’une licence en administration des affaires, option finance, et d’une mineure en sciences politiques, de l’Université de Boston, dans le Massachusetts. Il est également analyste financier agréé (CFA®) du CFA Institute. En dehors du travail, il aime les voyages, la plage, les concerts et passer du temps en famille.

Rich Mailhos est directeur général et responsable de la pratique de performance des investissements. Il accompagne les clients de Meradia dans le cadre de missions complexes axées sur la performance, le risque, l’attribution et les plateformes de gestion des données. Rich est un leader dynamique qui a fait ses preuves en matière de renforcement de la confiance entre les parties prenantes et de motivation des équipes de projet pour atteindre les objectifs organisationnels.

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Rich possède une vaste expérience en matière d’évaluations opérationnelles, d’analyses de contrôle des systèmes et de mise en œuvre de plateformes mondiales de gestion d’investissement. Il a transformé les opérations mondiales de nombreux gestionnaires d’actifs, investisseurs institutionnels, gestionnaires de patrimoine, compagnies d’assurance et institutions de services d’actifs.

Grâce à sa connaissance approfondie des solutions sectorielles, des services gérés et de toutes les formes de gestionnaires côté acheteur, Rich a beaucoup écrit sur les opérations de gestion d’investissement et le Performance Book of Record (PBOR).

Rich est titulaire d’une licence de l’Université de New York. En dehors du travail, il aime profiter du plein air : jouer au golf, faire de la voile et faire de la randonnée avec sa famille.

Robert Tupper possède deux décennies d’expérience dans le secteur de la gestion d’investissement. Spécialisé dans le contenu quantitatif destiné aux investisseurs institutionnels, il excelle dans l’analyse de performance, la décomposition du rendement, l’analyse des risques et l’analyse factorielle. Sa vaste expertise analytique couvre les actifs traditionnels et les investissements alternatifs, notamment les fonds spéculatifs, le capital-investissement, le crédit privé et l’immobilier, et a collaboré avec des entreprises de renom dont les actifs sous gestion s’échelonnent de 5 milliards de dollars à plus de 1 milliard de dollars.

Robert s’épanouit dans des environnements dynamiques, il sait donner la priorité et résoudre les problèmes clés en réévaluant et en réorganisant le personnel, les processus et la technologie dans un souci d’efficacité et de fiabilité. Il a dirigé de nombreuses mises en œuvre de plateformes tierces pour répondre aux besoins d’analyse de portefeuille des gestionnaires d’actifs, des investisseurs et des régulateurs. Maîtrisant VBA, Power BI, Python et SQL, il a également conçu des solutions propriétaires. Ses compétences en matière de service à la clientèle, de gestion de projets technologiques et d’amélioration des opérations de données font de lui un atout pour la réussite des organisations. Robert a obtenu une licence en finance à l’Université du Texas. Lorsqu’il n’est pas au bureau, Robert se promène en moto ou fume de la poitrine de bœuf et des travers de porc à la texane.

Scott est le fondateur, président et PDG de Meradia. Il gère l’orientation stratégique globale de l’entreprise, en se concentrant sur la réussite financière et opérationnelle à long terme de ses clients. Depuis la création de Meradia, Scott et son équipe ont accompagné les plus grandes sociétés de gestion d’investissement du secteur dans des centaines de projets de transformation opérationnelle.

Plus tôt dans sa carrière, Scott a occupé les fonctions de gestionnaire de portefeuille et de directeur des opérations au sein d’un important multi-family office au service de familles fortunées. Après la vente de cette société à l’une des cinq plus grandes institutions financières américaines, et après une année sabbatique durant laquelle il a effectué seul un aller-retour en Amérique du Sud, Scott a créé Meradia pour aider le secteur de l’investissement à relever ses défis opérationnels et technologiques les plus urgents. Meradia est aujourd’hui le moteur de la productivité et de la rentabilité des plus grands gestionnaires d’actifs, OCIO, sociétés de gestion de patrimoine, sociétés fiduciaires et compagnies d’assurance du secteur.

Scott a créé une entreprise où les employés ont un sentiment d’appartenance, où l’on se soucie d’eux, tout en reconnaissant que les besoins des clients de Meradia passent toujours avant ceux de Meradia et de ses employés. Scott attend de son équipe qu’elle agisse avec honnêteté, transparence, professionnalisme et intelligence. Plus important encore, il s’efforce de maintenir une culture où l’entreprise et ses collaborateurs sont évalués à l’aune des résultats obtenus. C’est pourquoi Meradia est reconnue pour sa responsabilité et sa volonté d’atteindre ses objectifs.

Scott est titulaire d’une licence en économie de l’Université Villanova, titulaire de la charte CFA, publié dans le magazine du CFA Institute et intervenant dans le secteur. Passionné de navigation hauturière, de randonnée et de pilote privé, Scott apprécie particulièrement les aventures en famille.

Mick Cartwright est directeur général de Meradia et spécialiste de la gestion des données d’entreprise, fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs. Il possède une excellente expérience en matière de stratégie, de déploiement de systèmes et de données, ainsi que de projets d’intégration au sein des services front, middle et back-office.

L’expertise de Mick en gestion et gouvernance des données s’accompagne d’une solide formation en comptabilité d’investissement, mesure de la performance, attribution et analyse des risques. Fort d’une vaste expérience dans la conduite de projets impliquant plusieurs équipes transverses et prestataires externes, il communique efficacement avec les intervenants et les parties prenantes de tous niveaux.

Mick est titulaire d’une licence (B.S.) de l’Université de Southampton et d’une maîtrise (M.S.) de l’Université de Surrey, au Royaume-Uni. Il a quitté le Royaume-Uni pour s’installer à New York en 2000. Lorsqu’il n’est pas au travail, Mick aime voyager, faire du vélo et du ski.

Laurie Hesketh est directrice générale et supervise les engagements stratégiques des clients de Meradia. Elle dirige et conseille sur les subtilités des projets de transformation, dans une perspective de gestion du changement. Experte en performance des investissements, elle maîtrise également les données comptables et de marché qui permettent des analyses pertinentes. Consultante chevronnée, Laurie a accompagné de nombreuses organisations, notamment des gestionnaires d’actifs, des propriétaires d’actifs, des gestionnaires de patrimoine, des prestataires de services et des fournisseurs clés du secteur. Ayant débuté sa carrière dans le secteur des technologies en tant que développeuse d’applications, puis architecte d’applications, elle maîtrise parfaitement les fondements technologiques nécessaires à une transformation et une répétabilité à grande échelle.

Passionnée d’apprentissage, Laurie est titulaire d’une licence en administration des affaires (BSBA) en systèmes d’information de gestion (SIG) de l’Université Northeastern, d’un MBA de la Simmons School of Management et d’un certificat en gestion de projet appliquée (CPI) de l’Université de Boston. Elle est également titulaire des titres de Project Management Professional et de CIPM.

Lorsqu’elle n’est pas au travail, vous trouverez Laurie en train de planifier sa prochaine aventure de voyage, de préférence sur l’eau.

Joshua Levitt apporte à Meradia plus de 20 ans d’expérience en opérations d’investissement. En tant que directeur de l’exploitation, il est responsable de la gestion quotidienne des activités de conseil de Meradia. Il dirige actuellement un projet d’amélioration des processus métier et pilote la mise en œuvre d’une solution de workflow. Cette initiative vise à optimiser l’efficacité opérationnelle, à atténuer les risques et à améliorer la transparence grâce à des rapports et des indicateurs complets.

Il continue de diriger des initiatives stratégiques, de développer les talents, de gérer les finances et d’optimiser les ressources technologiques, s’appuyant sur sa vaste expérience du secteur et son approche centrée sur le client pour assurer la réussite de l’organisation. Josh est titulaire d’un master en finance de l’Université Brandeis, a rédigé plusieurs articles sectoriels sur le changement opérationnel et a donné des conférences. Pendant son temps libre, Josh aime voyager, cuisiner, jouer au bowling, jouer de la musique et passer du temps avec sa famille.

Brian Buzzelli est un leader reconnu en gestion de données financières, fort de plus de 27 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et de la gestion d’actifs. Il possède une solide expérience en stratégie, qualité, architecture, gouvernance et opérations de gestion des données. Brian a défendu la qualité et la validation des données avant utilisation, permettant ainsi aux professionnels de l’investissement et des opérations de se concentrer sur leurs responsabilités principales. Son approche innovante favorise une culture axée sur les données, considérant les données comme un actif, ce qui implique de tirer parti des techniques de fabrication pour concevoir un cadre de contrôle qualité robuste, garantissant ainsi exactitude et précision. L’orientation stratégique de Brian s’articule autour de la transformation des données et de l’architecture des opérations de gestion des investissements, de la simplification de l’architecture des données, de la réduction des risques opérationnels et de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle globale. Son engagement envers la qualité et les cadres de contrôle des données permet une gestion flexible des investissements, soutient l’intégration des données d’entreprise, les nouveaux produits et services, et assure un alignement efficace des données avec les fournisseurs. Brian siège actuellement au conseil consultatif sur la gestion des données du groupe A-Team, où il organise des événements et propose des analyses approfondies sur des sujets liés au secteur de la gestion des données, notamment du point de vue des acheteurs.

Brian est titulaire d’un master en systèmes d’information de gestion et d’un MBA de l’Université de Pittsburgh, ainsi que d’une licence en systèmes d’information et de décision de l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Lorsqu’il n’est pas en cours d’ingénierie des données, il est probablement en voyage, en tournée ou sur un récif dans un lieu exotique et isolé, à faire de la plongée sous-marine ou à se passionner pour la gastronomie, profitant de la culture locale et apprenant à cuisiner la cuisine locale.

Brian Lollar est directeur général et dirige le département Trading & Investment Operations de Meradia. Il accompagne ses clients dans leurs transformations opérationnelles complexes, en s’appuyant sur sa connaissance approfondie des opérations de front-office et de back-office. Brian a acquis au cours de sa carrière une compréhension approfondie du cycle de vie des opérations d’investissement, notamment de la gestion des données, ce qui lui permet de fournir des informations précieuses à ses clients. Il a développé une capacité de communication efficace avec les parties prenantes, tant commerciales que technologiques, lui permettant de mener à bien des transformations opérationnelles dépassant les attentes. Grâce à ses conseils et à son expertise, Brian a aidé de nombreuses organisations à atteindre leurs objectifs stratégiques et à stimuler leur croissance.

Brian est titulaire d’une licence de l’Université du Colorado à Boulder. Pendant son temps libre, il aime s’occuper de sa ferme de sept acres et passer du temps avec sa famille.

Martin Ouellette est un expert en conduite de programmes de transformation à grande échelle pour la transformation des opérations d’investissement. Fort de 25 ans d’expérience, il est spécialisé dans l’intégration de systèmes de gestion d’investissement, le conseil stratégique et la gestion de programmes. Il enrichit l’offre complète de Meradia en apportant une combinaison unique d’expérience opérationnelle et technologique, ainsi qu’une connaissance approfondie de multiples plateformes de gestion des risques et d’analyse, afin de répondre aux besoins de nos clients.

Martin est titulaire d’un master en administration des affaires de l’Université du Massachusetts à Dartmouth et d’une licence en administration des affaires du Stonehill College de North Easton, dans le Massachusetts. Martin aime rester à la maison et ne pas voyager pour passer du temps avec ses petits-enfants pendant son temps libre.

Gregg Weintraub met à profit sa solide réputation dans le secteur de la gestion d’investissement pour accompagner les clients de Meradia dans la réussite de leurs projets de transformation. Au cours de ses plus de 30 ans d’expérience en gestion d’investissement, Gregg a accompagné certaines des plus grandes entreprises du secteur dans leurs transformations. Il y parvient en misant sur l’écoute active, en s’appuyant sur sa vaste expérience et sa connaissance approfondie du secteur pour identifier et résoudre les problématiques sous-jacentes de ses clients, et en favorisant une résolution empathique des problèmes. Gregg est un expert reconnu du secteur, doté d’une expertise approfondie en stratégie, en modélisation et gouvernance des données, et en opérations d’investissement.

Gregg est titulaire d’une licence en finance de l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie. Lorsqu’il n’est pas au bureau, il aime voyager et profiter de la nature, notamment sur l’eau.

Jeremy Welch s’appuie sur sa connaissance approfondie de la gestion de projet et de la performance des investissements pour aider nos clients à prendre les décisions les plus difficiles en matière d’externalisation. Avec plus de 15 ans d’expérience, il est un expert de l’externalisation des opérations d’investissement. Jeremy sert souvent de pont entre les outsourcers et les clients finaux pour assurer le bon déroulement de l’intégration des plateformes mondiales. Grâce à son travail sur les offres de solutions front-to-back, Jeremy a une compréhension intime de la technologie des opérations d’investissement et de la manière dont les entreprises peuvent éviter les écueils courants lors de la mise en œuvre.

Jeremy est titulaire d’une licence en finance et gestion de l’Université Thomas Jefferson et d’un master en administration des affaires (MBA) avec spécialisation en gestion des investissements de l’Université Temple. Pendant son temps libre, Jeremy aime se lancer dans toutes sortes de projets de bricolage, perfectionnant ses compétences au point de pouvoir rénover entièrement sa maison.

Jonathan Boersma, CFA, supervise les projets du département Performance des investissements de Meradia, notamment l’externalisation opérationnelle, la conformité et les services de conseil pour les entreprises adoptant les normes GIPS® (Global Investment Performance Standards). Fort de 28 ans d’expérience dans les services financiers, il accompagne ses clients dans leurs évaluations stratégiques complexes et leurs transformations opérationnelles. Jonathan allie planification stratégique et meilleures pratiques du secteur pour garantir aux clients de Meradia une efficacité opérationnelle optimale en matière de performance des investissements.

Jonathan aide ses clients à évaluer leur modèle opérationnel actuel, à identifier les opportunités d’efficacité, à atténuer les risques et à améliorer les processus afin de concevoir un modèle opérationnel de demain. Il accompagne les entreprises dans l’élaboration d’une feuille de route et les guide dans sa mise en œuvre.

Jonathan est titulaire d’une licence en économie de l’Université du Wisconsin-Madison, à Madison, dans le Wisconsin. Passionné de menuiserie, il aime la chasse, la pêche et passer du temps en famille.

Chris Cassara dirige des projets complexes de transformation d’entreprise pour les clients de Meradia et supervise l’activité Front-to-Back du cabinet. Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur international des services financiers, Chris est spécialisé dans la transformation numérique, la stratégie de données et le développement d’accélérateurs de mise en œuvre efficaces et reproductibles. Il a fait ses preuves en dirigeant des équipes performantes, en alignant les équipes métier et technologiques autour d’un objectif commun et en pilotant le changement qui en résulte. Chris est un joueur d’équipe dynamique qui instaure la confiance interne et externe à tous les niveaux de l’organisation, tout en maintenant le cap sur les objectifs organisationnels et les objectifs des projets.

Chris est titulaire d’une licence en comptabilité de l’Université de Rhode Island à Kingston, Rhode Island. En dehors du travail, il aime voyager avec sa femme et explorer le monde de la gastronomie et du vin.

Tina Madel, CFA, est une experte en opérations d’investissement qui accompagne ses clients dans leurs transformations commerciales complexes. Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur, Tina maîtrise parfaitement l’art de piloter les changements technologiques tout en atteignant les objectifs clés de l’entreprise. Elle maîtrise parfaitement le cycle de vie des opérations d’investissement, du reporting client au nettoyage des données, en passant par la mesure de la performance et la mise en œuvre de portails clients.

Tout au long de sa carrière, Tina a collaboré avec de nombreux conseillers en placement agréés, sociétés fiduciaires, gestionnaires d’actifs et multi-family offices. Forte de son expérience dans des sociétés de systèmes technologiques et de gestion de patrimoine, elle apporte une perspective unique à la sélection des fournisseurs.

Tina est titulaire d’un master en administration des affaires de l’Université de Wilmington et d’une licence en finance du Goldey Beacom College, dans le Delaware. Passionnée d’animaux, elle aime passer son temps libre à jouer avec son labrador noir. Dans le cadre de ses loisirs, elle met à profit ses talents artistiques et son amour des animaux pour créer des portraits personnalisés pour ses proches.

Jose Michaelraj est consultant pour résoudre les problèmes liés aux opérations de performance et à la technologie pour les gestionnaires d’actifs, les propriétaires d’actifs et les dépositaires. Jose a travaillé sur des dizaines de projets de transformation des performances afin de réduire les tâches manuelles et d’augmenter l’efficacité opérationnelle. Une combinaison de processus, de données et de compétences techniques l’aide à définir des solutions pour les classes d’actifs des marchés publics et privés, y compris les produits dérivés complexes.

Leader d’opinion reconnu, José a présenté des conférences, animé des tables rondes, publié des articles dans le Journal of Performance Measurement et contribué aux blogs de la CAIA. Maximiser la valeur de l’entreprise tout en réduisant le risque opérationnel est son objectif principal.

José est titulaire d’une licence en ingénierie informatique du Vellore Institute of Technology (Inde) et d’un master en administration des affaires (MBA) avec spécialisation en finance et systèmes d’information du XLRI (Inde). Il est également titulaire de la certification en mesure de la performance des investissements (CIPM®) et du titre d’analyste agréé en investissements alternatifs (CAIA®). Lorsqu’il n’est pas au bureau, José aime lire des ouvrages de philosophie et écrit sur le sujet sur insearchofi.com

Nicol O’Connor apporte aux clients de Meradia sa connaissance approfondie, dynamique et intuitive de l’ensemble du cycle de vie du processus d’investissement. Forte d’une expertise précieuse en transformation du front-office au back-office, Nicol bénéficie de près de 26 ans d’expérience en tant que professionnelle de l’informatique spécialisée dans les services d’investissement. Forte de son expérience technique et de son leadership, Nicol assure la gestion fluide des opérations du front-office au back-office. Elle a dirigé des projets de mise en œuvre et d’intégration auprès de gestionnaires d’actifs et de fonds de pension. Nicol excelle dans l’évaluation, la mise en œuvre et la mise à niveau de plateformes de comptabilité, de gestion des commandes, de performance, de conformité et d’analyse.

Nicol est titulaire d’une licence en relations internationales de l’Université George Mason de Fairfax, en Virginie. Lorsqu’elle n’est pas au bureau, elle aime jouer au pickleball.

Bashi Piratesh est chef de projet senior et possède plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de programmes d’entreprise et la conduite d’initiatives de gestion du changement au sein du secteur de la gestion d’actifs. Forte de son expertise en intégration IBOR et en coordination de tests interfonctionnels, elle a démontré sa capacité à mener à bien des initiatives complexes. Elle a dirigé le flux de tests pour la fusion des plateformes de gestion de portefeuille, de recherche et de négociation, garantissant une exécution et une cohérence fluides entre les différents flux de travail opérationnels.

Bashi a obtenu sa licence en gestion d’entreprise à l’Université du Colorado du Nord.

Pouneh Poutas possède plus de 13 ans d’expérience dans les systèmes de gestion d’investissement, spécialisée dans la mise en œuvre de solutions technologiques pour les sociétés de gestion financière. Sa solide expertise en comptabilité d’investissement, en données et en technologie lui permet d’apporter une valeur ajoutée exceptionnelle dans la direction, la gestion et l’exécution de divers projets, tels que la conversion de comptes en intégrations de systèmes. Ayant participé à des projets avec des clients variés, elle a acquis une vision différente de la planification, de l’approche et de la réussite d’un projet.

Pouneh est titulaire d’un Master of Business Administration (MBA), spécialisation en finance internationale, de l’Université Suffolk de Boston, dans le Massachusetts. En dehors du bureau, Pouneh passe du temps avec sa famille et ses deux jeunes enfants, et aime découvrir de nouveaux restaurants dans la région de Boston.

Jake Daly-Leonard est un expert en technologies et opérations de gestion d’investissement. Il conseille stratégiquement les clients de Meradia sur l’adoption et l’utilisation des meilleures solutions du secteur en matière d’évaluation des produits dérivés, de traitement post-négociation et de gestion des garanties. Chef de projet confirmé, Jake possède une solide expérience de liaison entre les gestionnaires d’actifs institutionnels et les plateformes front-to-back. Il a également géré et exécuté des initiatives de transformation pour les ABOR et les IBOR, et conçu des solutions pour les produits dérivés au sein d’une solution front-to-back pour les gestionnaires d’actifs. Son expérience dans le secteur des services financiers, associée à sa connaissance du paysage technologique, offre une valeur ajoutée unique aux entreprises cherchant à optimiser leurs opérations grâce à de nouveaux systèmes.  

Jake est titulaire d’une licence en administration des affaires de l’université Temple de Philadelphie, en Pennsylvanie, d’un master en systèmes d’information et d’un master en administration des affaires de l’université d’Auburn, en Alabama. Lorsqu’il n’est pas au bureau, Jake aime tester de nouvelles recettes sur son fumoir et acquérir de nouvelles compétences en bricolage.

Chris Dyer possède une solide expérience de la collaboration avec des équipes transverses pour élaborer des solutions métier évolutives et favoriser le travail d’équipe afin d’assurer la réussite des clients de Meradia. Professionnel chevronné des marchés de capitaux, Chris possède une solide expérience de la mise en œuvre et de la gestion quotidienne d’une plateforme technologique d’entreprise. Il met également à profit sa connaissance approfondie des classes d’actifs pour établir des relations productives et consultatives avec les équipes de direction, des opérations, de trading, de gestion de portefeuille et de gestion des risques. Chris a toujours démontré sa capacité à comprendre et à traduire des exigences métier complexes en solutions optimisées.

Chris est titulaire d’une licence en arts et sciences de la communication de l’Université d’État du Michigan à East Lansing, dans le Michigan. Lorsqu’il n’est pas au bureau, Chris aime jouer au hockey, faire de la randonnée et perfectionner ses compétences en cuisine.

Josh Gerwick apporte plus de dix ans d’expérience opérationnelle et de performance aux missions clients de Meradia. Expert en amélioration des processus et des flux de travail, il a automatisé des tâches répétitives et réduit les risques opérationnels liés au support commercial, aux règlements, aux opérations sur titres, aux rapprochements, à la tarification des titres et à la maintenance des données statiques pour plusieurs gestionnaires d’actifs internationaux. De plus, Josh possède une solide expérience en gestion de grands ensembles de données, en mise en œuvre de contrôles qualité et en organisation des données pour répondre aux besoins des clients. Il possède une connaissance approfondie des enjeux liés au reporting de performance.

Josh est titulaire d’une licence en économie (mention spéciale) et de mathématiques (mention mineure) de l’Université d’Indiana en Pennsylvanie. Lorsqu’il ne travaille pas, il lit, s’amuse dans sa salle de sport ou réalise des projets à la maison avec sa femme.

Brad Waitsman, CFA, est un professionnel de la finance motivé, reconnu pour sa capacité à optimiser l’efficacité opérationnelle et les processus. Fort de son expertise en mesure de la performance, analyse d’attribution, rapprochement des données et optimisation des processus, Brad excelle dans la fourniture d’informations précises pour orienter les décisions d’affaires. Brad valorise l’innovation et cherche constamment à rationaliser les flux de travail, à améliorer l’intégrité des données et à simplifier le reporting financier. Son engagement envers la collaboration et la résolution de problèmes définit son approche, faisant de lui un partenaire de confiance pour atteindre les objectifs immédiats et à long terme.

Brad est titulaire d’une licence en administration des affaires, option finance, et d’une mineure en sciences politiques, de l’Université de Boston, dans le Massachusetts. Il est également analyste financier agréé (CFA®) du CFA Institute. En dehors du travail, il aime les voyages, la plage, les concerts et passer du temps en famille.

Rich Mailhos est directeur général et responsable de la pratique de performance des investissements. Il accompagne les clients de Meradia dans le cadre de missions complexes axées sur la performance, le risque, l’attribution et les plateformes de gestion des données. Rich est un leader dynamique qui a fait ses preuves en matière de renforcement de la confiance entre les parties prenantes et de motivation des équipes de projet pour atteindre les objectifs organisationnels.

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Rich possède une vaste expérience en matière d’évaluations opérationnelles, d’analyses de contrôle des systèmes et de mise en œuvre de plateformes mondiales de gestion d’investissement. Il a transformé les opérations mondiales de nombreux gestionnaires d’actifs, investisseurs institutionnels, gestionnaires de patrimoine, compagnies d’assurance et institutions de services d’actifs.

Grâce à sa connaissance approfondie des solutions sectorielles, des services gérés et de toutes les formes de gestionnaires côté acheteur, Rich a beaucoup écrit sur les opérations de gestion d’investissement et le Performance Book of Record (PBOR).

Rich est titulaire d’une licence de l’Université de New York. En dehors du travail, il aime profiter du plein air : jouer au golf, faire de la voile et faire de la randonnée avec sa famille.

Robert Tupper possède deux décennies d’expérience dans le secteur de la gestion d’investissement. Spécialisé dans le contenu quantitatif destiné aux investisseurs institutionnels, il excelle dans l’analyse de performance, la décomposition du rendement, l’analyse des risques et l’analyse factorielle. Sa vaste expertise analytique couvre les actifs traditionnels et les investissements alternatifs, notamment les fonds spéculatifs, le capital-investissement, le crédit privé et l’immobilier, et a collaboré avec des entreprises de renom dont les actifs sous gestion s’échelonnent de 5 milliards de dollars à plus de 1 milliard de dollars.

Robert s’épanouit dans des environnements dynamiques, il sait donner la priorité et résoudre les problèmes clés en réévaluant et en réorganisant le personnel, les processus et la technologie dans un souci d’efficacité et de fiabilité. Il a dirigé de nombreuses mises en œuvre de plateformes tierces pour répondre aux besoins d’analyse de portefeuille des gestionnaires d’actifs, des investisseurs et des régulateurs. Maîtrisant VBA, Power BI, Python et SQL, il a également conçu des solutions propriétaires. Ses compétences en matière de service à la clientèle, de gestion de projets technologiques et d’amélioration des opérations de données font de lui un atout pour la réussite des organisations. Robert a obtenu une licence en finance à l’Université du Texas. Lorsqu’il n’est pas au bureau, Robert se promène en moto ou fume de la poitrine de bœuf et des travers de porc à la texane.