INTRODUCTION

Meradia a organisé une table ronde virtuelle enrichissante, réunissant des dirigeants de la gestion d’actifs de toute l’Amérique du Nord pour discuter des défis et des approches en matière de modernisation des opérations, de renforcement de la gouvernance et d’optimisation des technologies au sein des gestionnaires d’actifs. Cette discussion a mis en lumière l’expérience collective acquise dans la gestion des mutations du secteur et a favorisé l’échange collaboratif de bonnes pratiques.

SUJETS ET THÈMES CLÉS

1. Le besoin de transformation et de modernisation

La table ronde a souligné l’importance d’initiatives de transformation robustes et proactives pour s’adapter à l’évolution des demandes opérationnelles. « « La modernisation n’est plus un simple accessoire ; elle est essentielle pour créer de la valeur pour les clients et atteindre l’agilité organisationnelle », a déclaré Richard Mailhos, soulignant l’importance stratégique des efforts de transformation continus chez les propriétaires d’actifs.

2. Gouvernance et talents : les fondements du succès de la transformation

Les intervenants ont convenu qu’une gouvernance solide et les bonnes personnes sont essentielles à une transformation réussie. Martin Ouellette a souligné : « On peut avoir un excellent processus, mais sans les bonnes personnes, comment y parvenir ? » Ce point a trouvé un écho général, les participants ayant souligné la nécessité d’une gouvernance structurée, d’une gestion de projet efficace et d’une expertise spécialisée pour aligner les projets complexes sur les objectifs stratégiques.

Éric Ménard a ajouté : « Nous réfléchissons beaucoup à la gouvernance… Il est important que l’organisation comprenne l’impact sur son travail et qu’il y aura des compromis. » Cette transparence, a-t-il expliqué, est essentielle pour assurer l’adhésion de l’organisation et gérer les attentes pendant le processus de transformation.

3. Relever les défis liés aux données et libérer le potentiel de l’IA

La gestion des données est un défi permanent pour le secteur, et l’IA offre un potentiel considérable pour améliorer leur traitement et leur interprétation. Martin Coyne a expliqué les enjeux du crédit privé : « Nous passons énormément de temps à lire ou à extraire des contrats de crédit… L’extraction de données est un enjeu crucial pour nous en ce moment. » Le groupe a discuté de la manière dont l’IA et l’apprentissage automatique peuvent contribuer à systématiser la collecte de données, permettant ainsi des rapports plus rapides et plus précis.

La table ronde virtuelle a également abordé les utilisations innovantes de l’IA pour pallier les incohérences des données. Certains propriétaires d’actifs expérimentent l’IA générative pour simplifier l’extraction de données ; un participant a déclaré : « Nous lançons une démonstration de faisabilité avec l’IA générative… Elle semble beaucoup plus généralisée et applicable à différents domaines, ce qui permet de l’utiliser pour l’extraction de données ESG. »

4. Stratégies de données centralisées : la poussée vers la gestion des données d’entreprise

Les participants ont discuté de la nécessité d’une stratégie de données à l’échelle de l’entreprise pour préserver l’intégrité des données et favoriser une prise de décision efficace. « Une approche de gouvernance globale des données de fonds… réunit des personnes des services financiers, opérationnels, de gestion des risques et de technologie », a déclaré Ménard, expliquant comment Investissements PSP harmonise la propriété des données avec ses objectifs d’affaires globaux.

Martin Coyne a souligné les avantages d’un modèle de données consolidé pour améliorer le flux de travail et rationaliser l’accès entre les services, le décrivant comme une « structure de données ou un entrepôt de données… où toutes les données seront validées et les utilisateurs en aval pourront extraire directement les informations ».

TENDANCES ET PERSPECTIVES PLUS GÉNÉRALES DE L’INDUSTRIE

Transformation numérique et rôle de l’IA – L’IA est passée du concept à l’outil pratique, facilitant l’analyse de données complexes et améliorant l’efficacité des processus. Coyne a souligné que « l’utilisation de l’IA, notamment pour les transactions à volume élevé comme les appels de fonds et les relevés de capital, nous a permis de réduire le traitement manuel ».

Externalisation et partenariats pour l’évolutivité – Face aux défis de l’évolutivité, de nombreuses entreprises misent sur l’externalisation et les partenariats pour optimiser leur efficacité. Investissements PSP a stratégiquement externalisé certaines opérations, comme l’explique Ménard : « Nous utilisons IHS Markit pour le traitement des transactions… pendant que nous travaillons à la transformation de nos données. »

Les enseignements du parcours de transformation

Les participants ont partagé de précieux enseignements sur la communication efficace du changement au sein des organisations. Ménard a souligné que la résistance au changement est universelle, mais qu’elle peut être atténuée en démontrant les avantages tangibles des nouveaux processus. « Il est important de démontrer la valeur ajoutée… et l’optimisation », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de la transparence et de l’engagement des influenceurs individuels pour susciter l’adhésion de l’organisation.

Pour conclure l’événement, Mailhos a souligné l’importance de la collaboration au sein du secteur pour accompagner la transformation : « Écouter ce que vous vivez, non seulement sur un projet, mais aussi dans le cadre de ces discussions ouvertes, améliore véritablement notre travail et les connaissances que nous pouvons apporter au secteur. Merci de partager vos expériences. »

COMMENT MERADIA AIDE

Cette table ronde a permis un partage de connaissances et a démontré comment les gestionnaires d’actifs relèvent les défis de la modernisation grâce à une gouvernance stratégique, des partenariats solides et l’innovation en matière de données. Meradia peut aider les entreprises à gérer ces transformations complexes en leur apportant son expertise en stratégie de données, en efficacité opérationnelle et en exploitant la technologie pour une croissance durable. Pour en savoir plus ou participer à un événement comme celui-ci, veuillez nous contacter à l’adresse info@meradia.com.

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