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INTRODUCTION
Meradia a organisé une table ronde virtuelle instructive, réunissant des chefs de file en gestion d’actifs à travers l’Amérique du Nord pour discuter des défis et des approches de la modernisation des activités, du renforcement de la gouvernance et de l’exploitation de la technologie au sein des propriétaires d’actifs. Cette conversation a souligné l’expérience collective dans la navigation des changements dans l’industrie et a favorisé l’échange collaboratif des meilleures pratiques.
SUJETS ET THÈMES PRINCIPAUX
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LE BESOIN DE TRANSFORMATION ET DE MODERNISATION
La table ronde a souligné l’importance d’initiatives de transformation vigoureuses et proactives pour s’adapter aux exigences opérationnelles évolutives. « La modernisation n’est plus un luxe ; elle est essentielle pour créer de la valeur pour les clients et atteindre l’agilité organisationnelle, » a déclaré Richard Mailhos, soulignant l’importance stratégique des efforts de transformation continue chez les propriétaires d’actifs.
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GOUVERNANCE ET TALENT : LES BASES DU SUCCÈS DE LA TRANSFORMATION
Les panélistes ont convenu que la forte gouvernance et les personnes compétentes sont essentielles à une transformation réussie. Martin Ouellette a fait remarquer : « Vous pouvez disposer d’un excellent processus à mettre en œuvre, mais sans les bonnes personnes, comment allez-vous y arriver ? » Ce point a résonné à tous les niveaux, les participants soulignant la nécessité d’une gouvernance structurée, d’une gestion de projet efficace et d’une expertise spécialisée pour aligner des projets complexes avec des objectifs stratégiques.
Éric Ménard a ajouté, « Nous réfléchissons beaucoup à la gouvernance… Il est important que l’organisation comprenne les répercussions possibles sur son travail et que des compromis soient nécessaires. » Cette transparence, a-t-il expliqué, est cruciale pour garantir l’adhésion organisationnelle et gérer les attentes pendant le processus de transformation.
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RELEVER LES DÉFIS LIÉS AUX DONNÉES ET DÉVERROUILLER LE POTENTIEL DE L’IA
La gestion des données représente un défi constant dans l’industrie, alors que l’IA offre un potentiel considérable pour améliorer le traitement et l’interprétation des données. Martin Coyne a expliqué les problèmes lié au crédit privé, en déclarant, « Nous passons énormément de temps à lire ou à extraire des informations des polices de crédit… L’extraction de données est très importante pour nous en ce moment. » Le groupe a discuté de la manière dont l’utilisation de l’IA et de l’apprentissage automatique peut aider à systématiser la collecte de données, permettant ainsi des rapports plus rapides et plus précis.
La table ronde virtuelle a également abordé les utilisations innovantes de l’IA pour surmonter les incohérences des données. Certains propriétaires d’actifs se servent de l’IA générative pour rationaliser l’extraction de données ; un participant a déclaré : « Nous commençons une preuve de concept avec l’IA générative… elle semble beaucoup plus généralisée et applicable à différentes choses de sorte qu’elle peut être utilisée pour l’extraction de données ESG. »
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STRATÉGIES DE DONNÉES CENTRALISÉES : LA PRESSION EN FAVEUR DE LA GESTION DES DONNÉES D’ENTREPRISE
Les participants ont discuté de la nécessité d’une stratégie de données à l’échelle de l’entreprise pour maintenir l’intégrité des données et soutenir une prise de décision efficace. « Une approche de gouvernance des données pour l’ensemble du fonds … vous avez des professionnels de la finance, des opérations, du risque et de la technologie assis ensemble » a déclaré Ménard, décrivant comment PSP Investments aligne la propriété des données avec les objectifs d’affaires globaux.
Martin Coyne a souligné les avantages d’un modèle de données consolidé pour améliorer le flux de travail et rationaliser l’accès entre les divisions, le décrivant comme un « tissu de données ou entrepôt de données… où toutes les données seront validées, et les utilisateurs en aval pourront extraire des informations directement. »
LES TENDANCES ET PERSPECTIVES ÉLARGIES DE L’INDUSTRIE
La transformation numérique et le rôle de l’IA – L’IA a évolué d’un concept à un outil pratique, soutenant l’analyse de données complexes et améliorant l’efficacité des processus. Coyne a souligné que « l’utilisation de l’IA, en particulier pour les transactions à volume élevé comme les appels de fonds et les déclarations sur les fonds, nous a permis de réduire le traitement manuel. »
Externalisation et partenariats pour l’évolutivité – Face aux défis de l’évolutivité, de nombreuses entreprises misent sur l’externalisation et les partenariats pour améliorer l’efficacité. PSP Investments a stratégiquement externalisé certaines activités, comme Ménard a expliqué : « Nous utilisons IHS Markit pour le traitement des transactions… pendant que nous travaillons sur notre transformation de données. »
LEÇONS TIRÉES DU PARCOURS DE TRANSFORMATION
Les participants ont partagé des leçons précieuses sur la communication efficace du changement au sein des organisations. Ménard a fait remarquer que la résistance au changement est universelle, mais peut être atténuée en démontrant les avantages tangibles des nouveaux processus. « Il est important de démontrer la valeur ajoutée… et qu’il y a une optimisation, » a-t-il déclaré, soulignant l’importance de la transparence et de l’engagement des influenceurs individuels pour créer l’adhésion organisationnelle.
Pour clore l’événement, Mailhos a souligné l’importance de la collaboration entre les secteurs pour naviguer dans la transformation, en déclarant : « Entendre ce que vous traversez, non seulement dans le cadre d’un projet, mais lors de ces discussions ouvertes, améliore vraiment nos actions et les idées que nous pouvons apporter à l’industrie. Merci de partager vos expériences. »
LA CONTRIBUTION DE MERADIA
Cette table ronde a fourni une tribune pour partager des connaissances, démontrant comment les gestionnaires d’actifs relèvent les défis de la modernisation en s’appuyant sur une gouvernance stratégique, des partenariats solides et une innovation en matière de données. Meradia peut aider les entreprises à naviguer dans ces transformations complexes, en fournissant une expertise en stratégie de données, en efficacité opérationnelle et en tirant parti de la technologie pour favoriser une croissance durable. Si vous souhaitez en savoir plus ou participer à un événement comme celui-ci, veuillez contacter info@meradia.com.
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