JOSH GERWICK

Josh Gerwick apporte plus de dix ans d’expérience opérationnelle et de performance aux missions clients de Meradia. Expert en amélioration des processus et des flux de travail, il a automatisé des tâches répétitives et réduit les risques opérationnels liés au support commercial, aux règlements, aux opérations sur titres, aux rapprochements, à la tarification des titres et à la maintenance des données statiques pour plusieurs gestionnaires d’actifs internationaux. De plus, Josh possède une solide expérience en gestion de grands ensembles de données, en mise en œuvre de contrôles qualité et en organisation des données pour répondre aux besoins des clients. Il possède une connaissance approfondie des enjeux liés au reporting de performance.

Josh est titulaire d’une licence en économie (mention spéciale) et de mathématiques (mention mineure) de l’Université d’Indiana en Pennsylvanie. Lorsqu’il ne travaille pas, il lit, s’amuse dans sa salle de sport ou réalise des projets à la maison avec sa femme.

JOSHUA B. LEVITT

Joshua Levitt apporte à Meradia plus de 20 ans d’expérience en opérations d’investissement. En tant que directeur de l’exploitation, il est responsable de la gestion quotidienne des activités de conseil de Meradia. Il dirige actuellement un projet d’amélioration des processus métier et pilote la mise en œuvre d’une solution de flux de travail. Cette initiative vise à optimiser l’efficacité opérationnelle, à atténuer les risques et à améliorer la transparence grâce à des rapports et des indicateurs complets.

Il continue de diriger des initiatives stratégiques, de développer les talents, de gérer les finances et d’optimiser les ressources technologiques, s’appuyant sur sa vaste expérience du secteur et son approche centrée sur le client pour assurer la réussite de l’organisation. Josh est titulaire d’un master en finance de l’Université Brandeis, a rédigé plusieurs articles sectoriels sur le changement opérationnel et a donné des conférences. Pendant son temps libre, Josh aime voyager, cuisiner, jouer aux quilles, jouer de la musique et passer du temps avec sa famille.

SCOTT A. WYBRANSKI, CFA

Scott est le fondateur, président et PDG de Meradia. Il gère l’orientation stratégique globale de l’entreprise, en se concentrant sur la réussite financière et opérationnelle à long terme de ses clients. Depuis la création de Meradia, Scott et son équipe ont accompagné les plus grandes sociétés de gestion d’investissement du secteur dans des centaines de projets de transformation opérationnelle.

Plus tôt dans sa carrière, Scott a occupé les fonctions de gestionnaire de portefeuille et de directeur des opérations au sein d’un important bureau multifamilial office au service de familles fortunées. Après la vente de cette société à l’une des cinq plus grandes institutions financières américaines, et après une année sabbatique durant laquelle il a effectué seul un aller-retour en Amérique du Sud, Scott a créé Meradia pour aider le secteur de l’investissement à relever ses défis opérationnels et technologiques les plus urgents. Meradia est aujourd’hui le moteur de la productivité et de la rentabilité des plus grands gestionnaires d’actifs, OCIO, sociétés de gestion de patrimoine, sociétés fiduciaires et compagnies d’assurance du secteur.

Scott a créé une entreprise où les employés ont un sentiment d’appartenance, où l’on se soucie d’eux, tout en reconnaissant que les besoins des clients de Meradia passent toujours avant ceux de Meradia et de ses employés. Scott attend de son équipe qu’elle agisse avec honnêteté, transparence, professionnalisme et intelligence. Plus important encore, il s’efforce de maintenir une culture où l’entreprise et ses collaborateurs sont évalués à l’aune des résultats obtenus. C’est pourquoi Meradia est reconnue pour sa responsabilité et sa volonté d’atteindre ses objectifs.

Scott est titulaire d’une licence en économie de l’Université Villanova, titulaire de la charte CFA, publié dans le magazine du CFA Institute et intervenant dans le secteur. Passionné de navigation hauturière, de randonnée et de pilote privé, Scott apprécie particulièrement les aventures en famille.

MICK A. CARTWRIGHT, CIPM

Mick Cartwright est directeur général de Meradia et spécialiste de la gestion des données d’entreprise, fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs. Il possède une excellente expérience en matière de stratégie, de déploiement de systèmes et de données, ainsi que de projets d’intégration au sein des services front, middle et back-office.

L’expertise de Mick en gestion et gouvernance des données s’accompagne d’une solide formation en comptabilité d’investissement, mesure de la performance, attribution et analyse des risques. Fort d’une vaste expérience dans la conduite de projets impliquant plusieurs équipes transverses et prestataires externes, il communique efficacement avec les intervenants et les parties prenantes de tous niveaux.

Mick est titulaire d’une licence (B.S.) de l’Université de Southampton et d’une maîtrise (M.S.) de l’Université de Surrey, au Royaume-Uni. Il a quitté le Royaume-Uni pour s’installer à New York en 2000. Lorsqu’il n’est pas au travail, Mick aime voyager, faire du vélo et du ski.

LAURIE J. HESKETH, CIPM, PMP

Laurie Hesketh est directrice générale et supervise les engagements stratégiques des clients de Meradia. Elle dirige et conseille sur les subtilités des projets de transformation, dans une perspective de gestion du changement. Experte en performance des investissements, elle maîtrise également les données comptables et de marché qui permettent des analyses pertinentes. Consultante chevronnée, Laurie a accompagné de nombreuses organisations, notamment des gestionnaires d’actifs, des propriétaires d’actifs, des gestionnaires de patrimoine, des prestataires de services et des fournisseurs clés du secteur. Ayant débuté sa carrière dans le secteur des technologies en tant que développeuse d’applications, puis architecte d’applications, elle maîtrise parfaitement les fondements technologiques nécessaires à une transformation et une répétabilité à grande échelle.

Passionnée d’apprentissage, Laurie est titulaire d’une licence en administration des affaires (BSBA) en systèmes d’information de gestion (SIG) de l’Université Northeastern, d’un MBA de la Simmons School of Management et d’un certificat en gestion de projet appliquée (CPI) de l’Université de Boston. Elle est également titulaire des titres de Project Management Professional et de CIPM.

Lorsqu’elle n’est pas au travail, vous trouverez Laurie en train de planifier sa prochaine aventure de voyage, de préférence sur l’eau.

BRIAN J. LOLLAR

Brian Lollar est directeur général et dirige le département Trading et Opérations d’investissement de Meradia. Il accompagne ses clients dans leurs transformations opérationnelles complexes, en s’appuyant sur sa connaissance approfondie des opérations de front-office et de back-office. Brian a acquis au cours de sa carrière une compréhension approfondie du cycle de vie des opérations d’investissement, notamment de la gestion des données, ce qui lui permet de fournir des informations précieuses à ses clients. Il a développé une capacité de communication efficace avec les parties prenantes, tant commerciales que technologiques, lui permettant de mener à bien des transformations opérationnelles dépassant les attentes. Grâce à ses conseils et à son expertise, Brian a aidé de nombreuses organisations à atteindre leurs objectifs stratégiques et à stimuler leur croissance.

Brian est titulaire d’une licence de l’Université du Colorado à Boulder. Pendant son temps libre, il aime s’occuper de sa ferme de sept acres et passer du temps avec sa famille.

RICH E. MAILHOS

Rich Mailhos est directeur général et responsable de la pratique de performance des investissements. Il accompagne les clients de Meradia dans le cadre de missions complexes axées sur la performance, le risque, l’attribution et les plateformes de gestion des données. Rich est un leader dynamique qui a fait ses preuves en matière de renforcement de la confiance entre les parties prenantes et de motivation des équipes de projet pour atteindre les objectifs organisationnels.

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Rich possède une vaste expérience en matière d’évaluations opérationnelles, d’analyses de contrôle des systèmes et de mise en œuvre de plateformes mondiales de gestion d’investissement. Il a transformé les opérations mondiales de nombreux gestionnaires d’actifs, investisseurs institutionnels, gestionnaires de patrimoine, compagnies d’assurance et institutions de services d’actifs.

Grâce à sa connaissance approfondie des solutions sectorielles, des services gérés et de toutes les formes de gestionnaires côté acheteur, Rich a beaucoup écrit sur les opérations de gestion d’investissement et le Performance Book of Record (PBOR).

Rich est titulaire d’une licence de l’Université de New York. En dehors du travail, il aime profiter du plein air : jouer au golf, faire de la voile et faire de la randonnée avec sa famille.

MARTIN OUELLETTE

Martin Ouellette est un expert en conduite de programmes de transformation à grande échelle pour la transformation des opérations d’investissement. Fort de 25 ans d’expérience, il est spécialisé dans l’intégration de systèmes de gestion d’investissement, le conseil stratégique et la gestion de programmes. Il enrichit l’offre complète de Meradia en apportant une combinaison unique d’expérience opérationnelle et technologique, ainsi qu’une connaissance approfondie de multiples plateformes de gestion des risques et d’analyse, afin de répondre aux besoins de nos clients.

Martin est titulaire d’un master en administration des affaires de l’Université du Massachusetts à Dartmouth et d’une licence en administration des affaires du Stonehill College de North Easton, dans le Massachusetts. Martin aime rester à la maison et ne pas voyager pour passer du temps avec ses petits-enfants pendant son temps libre.

GREGG WEINTRAUB

Gregg Weintraub met à profit sa solide réputation dans le secteur de la gestion d’investissement pour accompagner les clients de Meradia dans la réussite de leurs projets de transformation. Au cours de ses plus de 30 ans d’expérience en gestion d’investissement, Gregg a accompagné certaines des plus grandes entreprises du secteur dans leurs transformations. Il y parvient en misant sur l’écoute active, en s’appuyant sur sa vaste expérience et sa connaissance approfondie du secteur pour identifier et résoudre les problématiques sous-jacentes de ses clients, et en favorisant une résolution empathique des problèmes. Gregg est un expert reconnu du secteur, doté d’une expertise approfondie en stratégie, en modélisation et gouvernance des données, et en opérations d’investissement.

Gregg est titulaire d’une licence en finance de l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie. Lorsqu’il n’est pas au bureau, il aime voyager et profiter de la nature, notamment sur l’eau.

Brian Buzzelli

Brian Buzzelli est un leader reconnu en gestion de données financières, fort de plus de 27 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et de la gestion d’actifs. Il possède une solide expérience en stratégie, qualité, architecture, gouvernance et opérations de gestion des données. Brian a défendu la qualité et la validation des données avant utilisation, permettant ainsi aux professionnels de l’investissement et des opérations de se concentrer sur leurs responsabilités principales. Son approche innovante favorise une culture axée sur les données, considérant les données comme un actif, ce qui implique de tirer parti des techniques de fabrication pour concevoir un cadre de contrôle qualité robuste, garantissant ainsi exactitude et précision. L’orientation stratégique de Brian s’articule autour de la transformation des données et de l’architecture des opérations de gestion des investissements, de la simplification de l’architecture des données, de la réduction des risques opérationnels et de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle globale. Son engagement envers la qualité et les cadres de contrôle des données permet une gestion flexible des investissements, soutient l’intégration des données d’entreprise, les nouveaux produits et services, et assure un alignement efficace des données avec les fournisseurs. Brian siège actuellement au conseil consultatif sur la gestion des données du groupe A-Team, où il organise des événements et propose des analyses approfondies sur des sujets liés au secteur de la gestion des données, notamment du point de vue des acheteurs.

Brian est titulaire d’un master en systèmes d’information de gestion et d’un MBA de l’Université de Pittsburgh, ainsi que d’une licence en systèmes d’information et de décision de l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Lorsqu’il n’est pas en cours d’ingénierie des données, il est probablement en voyage, en tournée ou sur un récif dans un lieu exotique et isolé, à faire de la plongée sous-marine ou à se passionner pour la gastronomie, profitant de la culture locale et apprenant à cuisiner la cuisine locale.

Jonathan Boersma, CFA

Jonathan Boersma, CFA, supervise les projets du département Performance des investissements de Meradia, notamment l’externalisation opérationnelle, la conformité et les services de conseil pour les entreprises adoptant les normes GIPS® (Global Investment Performance Standards). Fort de 28 ans d’expérience dans les services financiers, il accompagne ses clients dans leurs évaluations stratégiques complexes et leurs transformations opérationnelles. Jonathan allie planification stratégique et meilleures pratiques du secteur pour garantir aux clients de Meradia une efficacité opérationnelle optimale en matière de performance des investissements.

Jonathan aide ses clients à évaluer leur modèle opérationnel actuel, à identifier les opportunités d’efficacité, à atténuer les risques et à améliorer les processus afin de concevoir un modèle opérationnel de demain. Il accompagne les entreprises dans l’élaboration d’une feuille de route et les guide dans sa mise en œuvre.

Jonathan est titulaire d’une licence en économie de l’Université du Wisconsin-Madison, à Madison, dans le Wisconsin. Passionné de menuiserie, il aime la chasse, la pêche et passer du temps en famille.

Tina Madel, CFA

Tina Madel, CFA, est une experte en opérations d’investissement qui accompagne ses clients dans leurs transformations commerciales complexes. Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur, Tina maîtrise parfaitement l’art de piloter les changements technologiques tout en atteignant les objectifs clés de l’entreprise. Elle maîtrise parfaitement le cycle de vie des opérations d’investissement, de la création de rapports client au nettoyage des données, en passant par la mesure de la performance et la mise en œuvre de portails clients.

Tout au long de sa carrière, Tina a collaboré avec de nombreux conseillers en placement agréés, sociétés fiduciaires, gestionnaires d’actifs et bureaux multifamiliaux. Forte de son expérience dans des sociétés de systèmes technologiques et de gestion de patrimoine, elle apporte une perspective unique à la sélection des fournisseurs.

Tina est titulaire d’un master en administration des affaires de l’Université de Wilmington et d’une licence en finance du Goldey Beacom College, dans le Delaware. Passionnée d’animaux, elle aime passer son temps libre à jouer avec son labrador noir. Dans le cadre de ses loisirs, elle met à profit ses talents artistiques et son amour des animaux pour créer des portraits personnalisés pour ses proches.

Thomas McCorkell

Tom McCorkell dirige des programmes de transformation opérationnelle au niveau du front, du middle et du back-office. Expert en externalisation du middle et du back-office, Tom possède une solide expérience dans l’accompagnement des gestionnaires d’actifs vers de nouveaux gains d’efficacité. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, il a accompagné certaines des plus grandes entreprises du secteur dans leurs changements opérationnels. Professionnel reconnu, il maîtrise parfaitement les processus opérationnels, les procédures et la résolution des problèmes liés aux actions et aux instruments obligataires mondiaux.

Tom est titulaire d’une licence en économie de l’Université d’East Stroudsburg, en Pennsylvanie. Lorsqu’il n’est pas au bureau, Tom aime jouer au golf et passer du temps avec sa famille.

Mark David, CFA

Mark David, CFA, codirige le département Performance, Risque et Analyse de Meradia. Expert en conception et mise en œuvre de méthodologies d’analyse d’investissement complexes, Mark est également spécialiste des données nécessaires à leur exécution. Il a accompagné les équipes front-office et opérationnelles/informatiques de dizaines de gestionnaires et de propriétaires d’actifs parmi les plus complexes au monde. Concevant, spécifiant, construisant et intégrant des systèmes de performance et de risque, ainsi que les ensembles de données nécessaires à leur pilotage, Mark fournit systématiquement des solutions qui produisent des analyses précises et pertinentes sur toutes les classes d’actifs : actions cotées, produits dérivés, fonds spéculatifs, capital-investissement, immobilier et infrastructures.

Mark est l’auteur de nombreuses publications, dont une série en trois parties sur l’attribution multi-classes d’actifs et un article intitulé « Re-Engineering Karnosky-Singer ». Il est régulièrement invité à publier dans des revues spécialisées et à intervenir lors d’événements sectoriels. Lorsqu’il n’est pas au bureau, Mark aime cuisiner et voyager.

Mark David, CFA

Mark David, CFA, codirige le département Performance, Risque et Analyse de Meradia. Expert en conception et mise en œuvre de méthodologies d’analyse d’investissement complexes, Mark est également spécialiste des données nécessaires à leur exécution. Il a accompagné les équipes front-office et opérationnelles/informatiques de dizaines de gestionnaires et de propriétaires d’actifs parmi les plus complexes au monde. Concevant, spécifiant, construisant et intégrant des systèmes de performance et de risque, ainsi que les ensembles de données nécessaires à leur pilotage, Mark fournit systématiquement des solutions qui produisent des analyses précises et pertinentes sur toutes les classes d’actifs : actions cotées, produits dérivés, fonds spéculatifs, capital-investissement, immobilier et infrastructures.

Mark est l’auteur de nombreuses publications, dont une série en trois parties sur l’attribution multi-classes d’actifs et un article intitulé « Re-Engineering Karnosky-Singer ». Il est régulièrement invité à publier dans des revues spécialisées et à intervenir lors d’événements sectoriels. Lorsqu’il n’est pas au bureau, Mark aime cuisiner et voyager.

Chris Cassara

Chris Cassara dirige des projets complexes de transformation d’entreprise pour les clients de Meradia et supervise l’activité Front-to-Back du cabinet. Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur international des services financiers, Chris est spécialisé dans la transformation numérique, la stratégie de données et le développement d’accélérateurs de mise en œuvre efficaces et reproductibles. Il a fait ses preuves en dirigeant des équipes performantes, en alignant les équipes métier et technologiques autour d’un objectif commun et en pilotant le changement qui en résulte. Chris est un joueur d’équipe dynamique qui instaure la confiance interne et externe à tous les niveaux de l’organisation, tout en maintenant le cap sur les objectifs organisationnels et les objectifs des projets.

Chris est titulaire d’une licence en comptabilité de l’Université de Rhode Island à Kingston, Rhode Island. En dehors du travail, il aime voyager avec sa femme et explorer le monde de la gastronomie et du vin.

JOSe MICHAELRAJ, CIPM, CAIA

Jose Michaelraj conseille les gestionnaires d’actifs, les propriétaires d’actifs et les dépositaires sur la résolution de problèmes opérationnels et technologiques liés à la performance. Il a participé à des dizaines de projets de transformation de la performance visant à réduire les solutions manuelles et à accroître l’efficacité opérationnelle. Sa maîtrise des processus, des données et des techniques lui permet de définir des solutions pour les classes d’actifs des marchés publics et privés, notamment les produits dérivés complexes.

Leader d’opinion reconnu, José a présenté des conférences, animé des tables rondes, publié des articles dans le Journal of Performance Measurement et contribué aux blogues de la CAIA. Maximiser la valeur de l’entreprise tout en réduisant le risque opérationnel est son objectif principal.

José est titulaire d’une licence en ingénierie informatique du Vellore Institute of Technology (Inde) et d’un master en administration des affaires (MBA) avec spécialisation en finance et systèmes d’information du XLRI (Inde). Il est également titulaire de la certification en mesure de la performance des investissements (CIPM®) et du titre d’analyste agréé en investissements alternatifs (CAIA®). Lorsqu’il n’est pas au bureau, José aime lire des ouvrages de philosophie et écrit sur le sujet sur insearchofi.com

JEREMY WELCH

Jeremy Welch met à profit sa connaissance approfondie de la gestion de projet et de la performance des investissements pour accompagner nos clients dans leurs décisions d’externalisation les plus complexes. Expert en externalisation des opérations d’investissement, il compte plus de 15 ans d’expérience. Il assure régulièrement le lien entre les donneurs d’ordre et les clients finaux afin de garantir une intégration fluide des plateformes mondiales. Fort de son expérience sur des solutions complètes, Jeremy maîtrise parfaitement les technologies des opérations d’investissement et les solutions permettant aux entreprises d’éviter les pièges courants lors de leur mise en œuvre.

Jeremy est titulaire d’une licence en finance et gestion de l’Université Thomas Jefferson et d’un master en administration des affaires (MBA) avec spécialisation en gestion des investissements de l’Université Temple. Pendant son temps libre, Jeremy aime se lancer dans toutes sortes de projets de bricolage, perfectionnant ses compétences au point de pouvoir rénover entièrement sa maison.

NICOL O’CONNOR

Nicol O’Connor apporte aux clients de Meradia sa connaissance approfondie, dynamique et intuitive de l’ensemble du cycle de vie du processus d’investissement. Forte d’une expertise précieuse en transformation du front-office au back-office, Nicol bénéficie de près de 26 ans d’expérience en tant que professionnelle de l’informatique spécialisée dans les services d’investissement. Forte de son expérience technique et de son leadership, Nicol assure la gestion fluide des opérations du front-office au back-office. Elle a dirigé des projets de mise en œuvre et d’intégration auprès de gestionnaires d’actifs et de fonds de pension. Nicol excelle dans l’évaluation, la mise en œuvre et la mise à niveau de plateformes de comptabilité, de gestion des commandes, de performance, de conformité et d’analyse.

Nicol est titulaire d’une licence en relations internationales de l’Université George Mason de Fairfax, en Virginie. Lorsqu’elle n’est pas au bureau, elle aime jouer au pickleball.

CHRISTOPHER DYER

Chris Dyer possède une solide expérience de la collaboration avec des équipes transverses pour élaborer des solutions métier évolutives et favoriser le travail d’équipe afin d’assurer la réussite des clients de Meradia. Professionnel chevronné des marchés de capitaux, Chris possède une solide expérience de la mise en œuvre et de la gestion quotidienne d’une plateforme technologique d’entreprise. Il met également à profit sa connaissance approfondie des classes d’actifs pour établir des relations productives et consultatives avec les équipes de direction, des opérations, de trading, de gestion de portefeuille et de gestion des risques. Chris a toujours démontré sa capacité à comprendre et à traduire des exigences métier complexes en solutions optimisées.

Chris est titulaire d’une licence en arts et sciences de la communication de l’Université d’État du Michigan à East Lansing, dans le Michigan. Lorsqu’il n’est pas au bureau, Chris aime jouer au hockey, faire de la randonnée et perfectionner ses compétences en cuisine.

POUNEH POUTAS

Pouneh Poutas possède plus de 13 ans d’expérience dans les systèmes de gestion d’investissement, spécialisée dans la mise en œuvre de solutions technologiques pour les sociétés de gestion financière. Sa solide expertise en comptabilité d’investissement, en données et en technologie lui permet d’apporter une valeur ajoutée exceptionnelle dans la direction, la gestion et l’exécution de divers projets, tels que la conversion de comptes en intégrations de systèmes. Ayant participé à des projets avec des clients variés, elle a acquis une vision différente de la planification, de l’approche et de la réussite d’un projet.

Pouneh est titulaire d’un Master of Business Administration (MBA), spécialisation en finance internationale, de l’Université Suffolk de Boston, dans le Massachusetts. En dehors du bureau, Pouneh passe du temps avec sa famille et ses deux jeunes enfants, et aime découvrir de nouveaux restaurants dans la région de Boston.

Bashi Pirasteh Paragamian

Bashi Piratesh est chef de projet senior et possède plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de programmes d’entreprise et la conduite d’initiatives de gestion du changement au sein du secteur de la gestion d’actifs. Forte de son expertise en intégration IBOR et en coordination de tests interfonctionnels, elle a démontré sa capacité à mener à bien des initiatives complexes. Elle a dirigé le flux de tests pour la fusion des plateformes de gestion de portefeuille, de recherche et de négociation, garantissant une exécution et une cohérence fluides entre les différents flux de travail opérationnels.

Bashi a obtenu sa licence en gestion d’entreprise à l’Université du Colorado du Nord. En dehors du bureau, Bashi aime…