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RÉSUMÉ Un modèle opérationnel cible moderne en gestion d’investissement n’est plus un simple atout, mais une nécessité dans un environnement de plus en plus concurrentiel, axé sur les données et hautement réglementé. Les entreprises ne peuvent pas réussir sur le marché par la réduction des coûts, car l’innovation technologique et l’efficacité opérationnelle sont à l’origine
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Appliquer le machine learning à la performance financière : Décrypter les heuristiques pour améliorer les contrôles de qualité des données
PRÉFACE Jose Michaelraj, CIPM, CAIA, est Directeur Principal chez Meradia, spécialisé dans l’optimisation des opérations de performance et des technologies pour les gestionnaires d’actifs, les propriétaires d’actifs et les dépositaires. Fort d’une expertise approfondie en gestion moderne des données, Jose a réorganisé les processus de performance, évalué les plateformes d’attribution et développé un outil de
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Le modèle opérationnel de nouvelle génération : comment les données, l’IA et l’automatisation transforment les modèles opérationnels d’investissement
Un impératif concurrentiel pour les organisations d’investissement modernes Le paysage économique moderne connaît une mutation sans précédent, alimentée par la transformation numérique, la prolifération des données et l’intelligence artificielle (IA). Les organisations qui ne parviennent pas à évoluer risquent l’obsolescence, là où la prise de décision basée sur les données, l’automatisation et l’analyse avancée définissent
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Résumé de l’événement : Table ronde virtuelle sur la modernisation et la transformation pour les propriétaires d’actifs
Meradia a organisé une table ronde virtuelle enrichissante, réunissant des dirigeants de la gestion d’actifs de toute l’Amérique du Nord pour discuter des défis et des approches en matière de modernisation des opérations, de renforcement de la gouvernance et d’optimisation des technologies au sein des gestionnaires d’actifs. Cette discussion a mis en lumière l’expérience collective acquise dans la gestion des mutations du secteur et a favorisé l’échange collaboratif de bonnes pratiques.
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Vendor Spotlight: SimCorp
INTRODUCTION Welcome to the next installment of our Vendor Spotlight Series, featuring SimCorp. At Meradia, where we offer you a window into the world of global vendors and their services. In this edition, Lars-Ole Hansen, Senior Director in SimCorp’s Product Management joins Rich Mailhos, Meradia’s Managing Director and Performance Practice Lead, to discuss SimCorp’s new
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Reclaimable Withholding Taxes: Investment Performance Challenges
Reclaimable withholding taxes from foreign dividends and income present challenges for asset managers and asset owners. This paper examines operational challenges associated with investment performance calculations, specifically pertaining to a global portfolio with investments in multiple countries. Challenges discussed include jurisdictional nuances, uncertainty of collecting receivables, and delayed reclaims. Additionally, this paper addresses the advantages
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The Customization Conundrum: Navigating the Challenges of OTC Derivatives
In the ever-evolving world of finance, over-the-counter (OTC) derivatives are the hidden gems within portfolios of savvy managers, offering both complexity and opportunity. Initially developed to meet specific hedging needs, OTC derivatives have grown significantly in both volume and importance, now playing a crucial role in global finance. These instruments offer the unique ability to
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Silos to Solutions: The Data-Driven Approach to Front-to-Back Transformation
For the past decade, the market seemed to be racing away from multi-vendor best-of-breed implementations towards everyone implementing some type of Front-to-Back solutioning. As discussed in more detail earlier in this series, the primary reason was to reduce costs by simplifying the entire end-to-end process. Their adoption hasn’t occurred at the pace everyone initially thought
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Process Based Attribution: Getting to the Heart of Value Add
INTRODUCTION Our previous papers in the asset owner series dealt with a variety of topics in the performance value chain. The first paper discussed valuation challenges posed by higher allocations to private markets, external asset management, and managing multiple books of record. Our second explored multiple return methodologies to provide meaningful performance returns. In the
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Gestion du changement : oubliée ? Une réflexion après coup ? Ou investissement stratégique pour réussir ?
INTRODUCTION L’importance de la gestion du changement ne saurait être surestimée dans le paysage commercial en constante évolution d’aujourd’hui. Accordez-vous une réelle valeur à la gestion du changement ? Comment conduisez-vous efficacement le changement ? Quelles stratégies utilisez-vous pour garantir le succès ? Souvent, les organisations manquent l’occasion cruciale d’intégrer la gestion du changement au
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